Estes indicadores do mercado de ações estão soando o alarme. Aqui está o que os investidores devem fazer agora.

Os preços das ações podem estar a subir, mas muitos investidores têm sentimentos contraditórios em relação ao mercado.

Embora quase 40% dos investidores permaneçam optimistas em relação aos próximos seis meses, de acordo com o último inquérito semanal da Associação Americana de Investidores Individuais, cerca de 30% temem que os preços das acções caiam nos próximos meses.

A inteligência artificial criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe acaba de publicar um relatório sobre uma empresa pouco conhecida chamada “Monopólio Indispensável”, que fornece tecnologia crítica de que tanto a Nvidia quanto a Intel precisam. Para continuar “

Ninguém pode prever o futuro, especialmente no curto prazo. No entanto, existem alguns sinais de alerta que os investidores podem observar agora – juntamente com algumas medidas para se prepararem para uma potencial recessão.

É impossível prever o que o mercado fará este ano, mas às vezes pode ser útil usar o contexto histórico para ter uma ideia do que aconteceu em circunstâncias semelhantes. Existem também dois indicadores do mercado de ações que não são uma notícia muito boa para os investidores.

Primeiro, o índice preço/lucro do S&P 500 Shiller CAPE (ajustado do ciclo). Este indicador baseia-se nos rendimentos médios ajustados pela inflação ao longo dos últimos 10 anos e é normalmente utilizado para determinar se S&P500 está sobrevalorizado ou subvalorizado. Quanto maior o valor, mais o índice pode estar sobrevalorizado.

Historicamente, o rácio Shiller CAPE médio tem sido de cerca de 17. No entanto, em Fevereiro de 2026, o rácio está a aproximar-se de 40. Este é o segundo valor mais elevado alguma vez registado, atrás do pico pré-bolha pontocom no início dos anos 2000.

A segunda métrica a observar é o Índice Buffett, que mede a relação entre o produto interno bruto (PIB) dos EUA e o valor total de mercado das ações dos EUA. Foi popularizado por Warren Buffett, que o explicou em uma entrevista de 2001 Fortuna revista como usou essa métrica para prever corretamente o estouro da bolha pontocom.

“Para mim, a mensagem deste gráfico é esta: se a proporção percentual cair para a área de 70% ou 80%, comprar ações provavelmente será muito benéfico para você”, disse ele. “Se o rácio se aproximar dos 200% – como aconteceu em 1999 e parcialmente em 2000 – então estamos a brincar com fogo.”

No momento em que este livro foi escrito, o índice de Buffett era de 221%. A última vez que a taxa se aproximou de 200% foi em novembro de 2021, pouco antes de o mercado entrar em um mercado baixista que duraria quase um ano.

Nenhum indicador do mercado de ações é perfeito porque o desempenho passado não prevê retornos futuros. Mesmo que existam fortes padrões históricos que sugiram a possibilidade de uma recessão, isso não significa necessariamente que um crash, uma recessão ou um mercado em baixa sejam iminentes.

Talvez a melhor coisa que os investidores possam fazer neste momento seja preparar as suas carteiras para a volatilidade, só por precaução. Isso envolve verificar novamente se você investe apenas em ações com fundamentos sólidos, como:

• Finanças saudáveis: Para sobreviver a uma crise económica, uma empresa deve ter uma base financeira sólida. As empresas voláteis podem continuar a prosperar quando o mercado está em alta, pelo que o preço das ações por si só não é necessariamente um sinal de saúde financeira. Agora é um bom momento para rever as demonstrações financeiras para analisar métricas como rentabilidade, dívida, crescimento das receitas e outros factores que podem indicar se uma empresa tem probabilidade de sobreviver a tempos económicos difíceis.

• Vantagem competitiva: Quando a bolha da Internet rebentou no início dos anos 2000 e grande parte do sector tecnológico entrou em colapso, foram as empresas que tinham vantagem sobre os seus concorrentes que sobreviveram. Organizações que não ofereciam nada de exclusivo ou cujos modelos de negócios não eram lucrativos ruíram e queimaram. O mesmo poderá acontecer novamente se enfrentarmos outra crise económica significativa.

• Equipe de liderança forte: Às vezes, a sobrevivência de uma empresa depende de decisões tomadas pela administração em momentos cruciais. Mesmo uma empresa forte pode enfrentar dificuldades se a sua equipa executiva fizer consistentemente escolhas erradas, o que torna isto um factor-chave para o sucesso a longo prazo.

Quanto mais forte for o seu portfólio, maior será a probabilidade de sobreviver até mesmo ao pior mercado em baixa ou à recessão. Ao verificar cuidadosamente todos os seus investimentos agora, você estará preparado para qualquer situação que o aguarda.

Você já sentiu que perdeu uma oportunidade ao comprar as ações de maior sucesso? Então você vai querer ouvir.

Em raras ocasiões, nossa equipe de analistas especializados emite um Luta Dupla. uma recomendação para empresas que eles acreditam que em breve alcançarão o sucesso. Se você está preocupado por já ter perdido sua oportunidade de investimento, agora é o melhor momento para comprar antes que seja tarde demais. E os números falam por si:

• Nvidia: se você investisse US$ 1.000 quando dobramos em 2009, você teria $ 480.903!*

• Maçã: se você investisse US$ 1.000 quando dobramos em 2008, você teria $ 52.909!*

• Netflix: se você investisse US$ 1.000 quando dobramos em 2004, você teria $ 443.299!*

No momento, estamos emitindo alertas “Double Down” para três empresas incríveisdisponível após adesão Consultor de açõese pode não haver outra oportunidade como esta num futuro próximo.

Veja 3 compartilhamentos »

*Stock Advisor retorna em 2 de fevereiro de 2026

O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Estes indicadores do mercado de ações estão soando o alarme. Aqui está o que os investidores devem fazer agora. foi publicado originalmente por The Motley Fool