Prezado Quentin,
Um amigo morreu repentinamente há seis meses. Ele disse a mim e a meu marido que não tinha intenção de deixar nada para sua irmã, sua única parente viva. Ele não tem esposa ou filhos. Uma pessoa próxima da situação nos disse que estava contestando o testamento. Ela está listada como “pessoa interessada” no processo de inventário, que é de domínio público. Há também um representante pessoal. São representados pelo mesmo advogado. Isso não parece certo.
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Estou tentando realizar os desejos do meu amigo
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Apenas uma pessoa com capacidade jurídica – como um executor, herdeiro, credor ou beneficiário – pode normalmente apresentar uma reclamação num caso como este. – Ilustração MarketWatch
Caro amigo,
A irmã do seu amigo e o “representante pessoal” – presumivelmente o executor que representa os desejos do seu amigo conforme estabelecido em seu testamento – usar o mesmo advogado só criaria um conflito de interesses para o advogado em questão se a irmã entrasse com uma ação judicial para contestar o testamento. Presumo que se isso acontecesse, o advogado se recusaria a aceitar o caso da minha irmã.
Apenas uma pessoa com capacidade jurídica – como um executor, herdeiro, credor ou beneficiário – pode normalmente apresentar uma reclamação num caso como este. Na maioria dos casos, um amigo do falecido não tem o direito de apresentar queixas sobre conflitos com advogados. Os tribunais esperam que o cliente afetado pelo caso, e não um terceiro, levante potenciais questões éticas.
Um conflito de interesses só surgiria se a irmã contestasse formalmente o testamento ou de outra forma tomasse uma posição diretamente contra o espólio. O advogado seria obrigado a renunciar à representação de uma das partes ou possivelmente retirar-se completamente. Até que isso aconteça, a representação partilhada em si não é inadequada.
“Quando o executor ou administrador tem um interesse pessoal no património, como ser um beneficiário, isto pode criar um conflito de interesses que pode dificultar a sua atuação imparcial”, afirma GP Schoemakers, um escritório de advocacia com sede em Houston. Ser herdeiro e beneficiário não significa, por si só, que o executor deva ser destituído. Contudo, a má gestão de activos ou o incumprimento de obrigações podem ser considerados problemáticos.
Um testamento pode geralmente ser contestado pelos seguintes motivos: falta de capacidade para fazer um testamento, influência indevida de um membro da família e execução inadequada. Esta última é muitas vezes a forma mais fácil e comum de contestar e/ou invalidar um testamento. A pessoa afirmará frequentemente que, neste caso, pretende deserdar o filho ou os irmãos, ou, em alternativa, deixar-lhes uma pequena quantia, ou poderá dizer que qualquer pessoa que tente contestar o testamento deve ser automaticamente excluída da herança.
Estatuto de limitações
A contestação de um testamento está sujeita a prescrição. Minha irmã precisará agir rapidamente e contratar um advogado especializado em trustes e patrimônios. Na Califórnia, por exemplo, estes prazos são particularmente curtos e, segundo os especialistas, aplicados com rigor. O questionamento do testamento deve ser apresentado o mais tardar 120 dias a contar da data de admissão do testamento à herança ou 60 dias a contar da data de entrega ao participante da notificação da decisão do tribunal de aceitação do testamento. Se o testamento ainda não tiver sido admitido para inventário, a irmã do seu amigo pode opor-se, mas uma vez emitida a ordem de inventário, aplicam-se os prazos legais.
Dito isto, aqui está a verdade brutal: é extremamente difícil contestar um testamento e o ônus da prova recai sobre a irmã do amigo. Às vezes, esses terceiros esperam retardar o processo e esperam que o espólio ou o herdeiro legal/legal se acalmem para que possam avançar com o caso. Recebi muitas cartas nas quais o caso parece mais forte do que o que você descreve; um leitor escreveu que a casa de repouso de seu primo milionário a forçou a mudar seu testamento e vender a casa. Isto parecia uma clara violação da ética e do dever fiduciário.
A falta de capacidade para fazer um testamento é uma causa relativamente comum que pode tornar o testamento vulnerável a contestação, bem como expô-lo a influência indevida, coerção ou fraude, pelo menos aos olhos do tribunal. “Ao contrário de outros motivos para contestar um testamento, as disputas de inventário muitas vezes envolvem dinâmicas familiares profundamente pessoais, testemunhos médicos e padrões jurídicos complexos que podem determinar o resultado de um plano patrimonial”, diz Casiano Law Firm, com seu escritório em San Diego.
Muitos estados também fornecem ao cônjuge sobrevivente uma parcela mínima “eleita” – isto é, o direito a uma parcela dos bens do cônjuge falecido. Isto é para evitar a deserdação completa do cônjuge sobrevivente. Algumas pessoas podem tentar contornar os direitos de seus cônjuges às ações eletivas, transferindo ativos para um fundo irrevogável, mas geralmente precisam sobreviver a um período de retrospectiva para que tal manobra funcione. Isto não se aplica ao seu amigo, é claro, porque ele morreu sem cônjuge.
Mas a irmã da sua amiga tem todo o trabalho para ela e paga o próprio advogado.
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