Depois que Maura Fonseca se mudou do México para Houston em 2011, ela muitas vezes esperava horas na Western Union para enviar dinheiro para seus três filhos e sua mãe. As taxas eram tão pesadas que às vezes ele precisava pedir dinheiro emprestado para pagá-las.
Hoje em dia, Fonseca envia dinheiro para casa usando o Felix Pago, um aplicativo digital baseado no WhatsApp.
“É ótimo porque é barato, é instantâneo e não preciso sair de casa”, disse o homem de 60 anos, que administra imóveis para alugar em Houston. “Agora posso enviar dinheiro da minha cama.”
Fonseca faz parte de uma mudança mais ampla na forma como os imigrantes nos Estados Unidos enviam dinheiro para a América Latina. As mudanças políticas e as alterações demográficas estão a acelerar a mudança para as transações digitais, o que, segundo o banco central do México, eliminará o dinheiro no corredor de trânsito dos EUA para o México pela primeira vez até 2025.
O abandono do dinheiro – onde remetentes e destinatários utilizam pontos de recolha físicos – está a remodelar uma indústria dominada por empresas tradicionais como a Western Union Inc. e a MoneyGram International Inc. Uma grande fatia do mercado latino-americano vale mais de 160 mil milhões de dólares por ano, dos quais quase 62 mil milhões vão para o México.
“Vemos uma tendência clara para a digitalização dos pagamentos, impulsionada especialmente pela geração mais jovem”, disse Dalia Greenberg, diretora de assuntos corporativos da exchange mexicana de criptomoedas Bitso.
Argumento chave da fintech para novos utilizadores: Embora o custo médio de envio de dinheiro em todo o mundo seja de cerca de 6,4%, as transações digitais podem cair para cerca de 4%, de acordo com o Banco Mundial, e muitas vezes são processadas instantaneamente ou no mesmo dia.
O dinheiro é importante para a economia da América Latina. No México, as remessas dos Estados Unidos representam cerca de 3,5% do produto interno bruto. Os economistas alertaram que um novo imposto dos EUA sobre o peso poderia prejudicar a economia do México.
As remessas para o México caíram 4,6% no ano passado, interrompendo uma sequência de crescimento de 11 anos, segundo estimativas do banco espanhol BBVA. Um peso mexicano mais forte reduziu o valor dos pagamentos em dólares americanos e a mudança nos padrões de imigração também reduziu as remessas.
Historicamente, o dinheiro tem dominado os pagamentos porque a maioria dos destinatários de remessas nos países em desenvolvimento pertencem a famílias de baixos rendimentos com acesso limitado a serviços financeiros formais. No México, apenas um terço dos adultos tem acesso ao crédito formal, segundo dados do governo. Sem contas bancárias ou cartões de pagamento, mais de 70% da população utiliza dinheiro para as transações diárias.
Fonseca, que recomenda o aplicativo Felix Pago para amigos e familiares, disse que ainda encaminha alguns clientes para casas de dinheiro porque eles são céticos em relação às transações eletrônicas.
“Alguns usuários preferem ir ao balcão físico que conhecem há 20 anos em vez de confiar no aplicativo móvel, especialmente se não sabem o que está nos bastidores”, disse Greenberg, da Betso.
Mas as mudanças políticas estão a forçar as comunidades imigrantes a adaptarem-se. A estrita fiscalização da imigração nos EUA fez com que alguns imigrantes tivessem receio de visitar locais de pagamento associados a comunidades de imigrantes, disseram analistas. As transferências móveis permitem aos usuários enviar fundos sem sair de casa.
“Há muito medo de ir a lugares onde há muitos espaços de varejo independentes”, disse Gus Gala, analista de fintech e criptografia da Monis, Crispi, Hardt & Co.
O dinheiro também está ficando mais caro. Desde janeiro, os EUA impuseram um imposto de 1% sobre o dinheiro. Executivos e analistas do setor dizem que as transferências bancárias e outros pagamentos digitais estão isentos da medida, que pretendia levar as pessoas a transações financeiras mais rastreáveis.
A Western Union sinalizou os impostos como um fator de risco para o seu negócio de transferência de dinheiro ao consumidor. As transações incluindo a América Latina e o Caribe geraram aproximadamente US$ 385 milhões em 2025, ou 11% da receita do segmento, abaixo dos 12% em 2024.
Para cumprir, a empresa sediada em Denver desenvolveu uma transmissão digital. Cerca de 39% das transações na Western Union serão feitas digitalmente até o final de 2025, de acordo com dados da empresa, contra 32% no final de 2024.
A Western Union não respondeu aos pedidos de comentários.
A MoneyGram disse que vê um rápido crescimento no dinheiro digital. A empresa sediada em Dallas registrou um crescimento acumulado no ano de 40% no volume de pagamentos em sua plataforma digital em comparação com o mesmo período do ano passado.
A demografia está a alimentar a mudança para pagamentos digitais. Braulio Garzon, que administra sete locais de remessas na cidade de Nova York em parceria com a Western Union, disse que a maioria das pessoas que vão às lojas tem entre 50 e 60 anos.
“Os jovens são o futuro do negócio de serviços financeiros”, disse ele.
Kabo escreve para Bloomberg.
