Muitos em Hollywood temem que a venda da Warner Bros. Discovery leve à perda de empregos – num momento em que a indústria já está devastada por demissões dramáticas e voos de produção de Los Angeles.
A Paramount Skydense de David Ellison está tentando amenizar algumas preocupações detalhando seus planos para economizar US$ 6 bilhões, incluindo cortes de empregos, se a Paramount tiver sucesso em sua tentativa de adquirir a gigante Warner Bros.
Os líderes da empresa combinada buscarão economias “focando as operações das duas partes em todos os aspectos do negócio – particularmente back office, finanças, corporativo, jurídico, tecnologia, infraestrutura e imobiliário”, disse a Paramount em documentos apresentados à Securities and Exchange Commission.
A Paramount está travando uma batalha feroz para comprar o famoso estúdio por trás de Batman, Harry Potter, Scooby-Doo e “The Big Bang Theory”. O acordo proposto de US$ 108,4 bilhões pela empresa incluiria a aquisição da HBO, HBO Max, CNN, TBS, Food Network e outros canais da Warner Cable.
O conselho da Warner prefere a oferta de US$ 82,7 bilhões da Netflix e rejeitou repetidamente ofertas da família Ellison. Isso levou a Paramount a se tornar hostil no mês passado e a apresentar seu caso diretamente aos investidores da Warner em seu site e em documentos regulatórios.
Os acionistas poderão, em última análise, decidir o vencedor.
A Paramount revelou anteriormente que teria como meta US$ 6 bilhões em sinergias. E enfatizou que a fusão proposta tornaria Hollywood mais forte – e não mais fraca. No entanto, a empresa admitiu recentemente que cortaria cerca de 10% dos custos do programa se pagasse à Paramount e à Warner Bros.
A Paramount disse que os cortes viriam de outras áreas além das operações dos estúdios de cinema e televisão.
Entusiasta de cinema e produtor de longa data, David Ellison há muito expressa o desejo de desenvolver a lista da Paramount Pictures e da Warner Bros. para mais de 30 filmes por ano. Seu objetivo é a Paramount Pictures e a Warner Bros. Os estúdios são mantidos.
Este ano, a Warner Bros. planeja lançar 17 filmes. A Paramount disse que quer dobrar sua produção para quase 15 filmes, o que elevaria o total dos dois estúdios para 32.
“Estamos muito focados em manter os motores criativos da joint venture”, disse a Paramount em materiais de marketing para investidores apresentados à SEC na segunda-feira.
“Nossa prioridade é construir um negócio e uma indústria vibrantes e saudáveis – que apoiem Hollywood e os criativos, beneficiem os consumidores, encorajem a concorrência e fortaleçam o mercado de trabalho em geral”, disse a Paramount.
Se o acordo for concretizado, a Paramount disse que se tornará o maior gastador de Hollywood – gastando cerca de 30 mil milhões de dólares por ano em programação.
Em comparação, a Walt Disney Co. disse que gastará US$ 24 bilhões neste ano fiscal.
A Paramount também criticou a gestão da Warner, dizendo: “Esperamos tomar decisões inteligentes de licenciamento em redes lineares e streaming”.
Alguns analistas questionam-se se a Paramount venderá um dos seus activos mais valiosos – o histórico lote de filmes da Melrose Avenue – para angariar dinheiro para saldar a dívida que a aquisição da Warner irá acarretar.
A Paramount é o único grande estúdio fisicamente localizado em Hollywood e seu estúdio é uma das joias da coroa da empresa. Foi aqui que foram filmados “Sunset Boulevard”, a maioria dos filmes “Star Trek” e partes de “Chinatown”.
Um porta-voz da Paramount não quis comentar.
Fontes próximas à empresa disseram que a Paramount explorará o aluguel de várias propriedades para consolidar equipes remotas em um local mais central.
Por exemplo, a CBS tem muitos de seus escritórios administrativos em Gower, em Hollywood, longe do lote da Paramount. E a HBO mantém suas operações em Culver City – a quilômetros do lote da Warner Burbank.
A Paramount estendeu até 20 de fevereiro o prazo para que os investidores da Warner oferecessem suas ações a US$ 30 por ação.
A oferta pública estava marcada para ser encerrada na semana passada, mas a Paramount estendeu a janela depois de não conseguir atrair interesse suficiente entre os acionistas da Warner.
Alguns analistas acreditam que a Paramount pode aumentar sua oferta para perto de US$ 34 para substituir o cabeçote. A Paramount aumentou seu lance pela última vez em 4 de dezembro – antes do término do leilão e da Netflix ser declarada vencedora.
A Paramount também apresentou procurações para pedir aos acionistas da Warner que rejeitassem o acordo com a Netflix em uma próxima assembleia de acionistas.
No início deste mês, a Netflix revisou sua oferta, alterando a oferta de 27,75 por ação para totalmente em dinheiro, para negar alguns dos argumentos da Paramount de que tinha uma oferta forte.
Se a Paramount ganhasse a Warner Bros., precisaria de US$ 94,65 bilhões em dívidas e patrimônio.
O bilionário Larry Ellison prometeu devolver US$ 40,4 bilhões em capital necessário. O financiamento proposto pela Paramount inclui até US$ 24 bilhões de famílias reais da Arábia Saudita, Catar e Abu Dhabi.
O acordo sobrecarregaria a Paramount com mais de US$ 60 bilhões em dívidas – que os membros do conselho da Warner argumentaram que podem ser inacessíveis.
“O montante extraordinário do financiamento da dívida, bem como outros termos da proposta PSKY, aumentam o risco de fracasso no fechamento”, disseram os membros do conselho da Warner em documento apresentado no início deste mês.
A Paramount também precisa absorver a dívida da Warner, que atualmente chega a US$ 30 bilhões.
A Netflix está tentando comprar os estúdios de TV e cinema da Warner Bros., HBO e HBO Max. Não está interessada nos canais da Warner Cable, incluindo a CNN. A Warner quer desmembrar seus canais a cabo básicos para facilitar o acordo com a Netflix.
Analistas dizem que ambos os acordos podem enfrentar obstáculos regulatórios.
