Washington – A Netflix anunciou na quinta-feira que a Warner Bros. Discovery venceu o sorteio, aceitando o Paramount Skydance Award, um ponto culminante dramático para um dos maiores leilões de Hollywood em anos.
A mudança ocorre depois que a Warner Bros. Discovery mudou de direção, anunciando que a oferta revisada da Paramount estava no topo da tabela da Netflix.
A Netflix teve quatro dias úteis para se reorganizar e enviar uma oferta potencialmente mais alta; Mas na noite de quinta-feira, a Netflix anunciou que não tinha intenção de aumentar sua oferta.
Os co-CEOs da Netflix, Ted Sarendos e Greg Peters, disseram em comunicado: “Sempre fomos disciplinados e, a um preço que correspondia à última oferta da Paramount, o acordo não é mais atraente financeiramente, por isso recusamos igualar a oferta da Paramount”.
A Netflix também sentiu pressão de seus investidores. As ações da gigante de streaming, que subiram 2,3% para fechar a US$ 84,59 na quinta-feira, desde que inicialmente emergiu como a maior oferta em um negócio avaliado em US$ 82,7 bilhões em dezembro.
As principais ações da gigante do streaming e a maior resistência ao acordo em Washington parecem ter contribuído para a decisão de encerrar seu esforço para aumentar a HBO, a HBO Max, os famosos estúdios de Burbank e seu amplo campus cinematográfico.
Além disso, o presidente da Paramount, David Ellison, e o seu pai bilionário, Larry Ellison, que apoiaram o acordo, mostraram que têm a capacidade e a determinação para superar os seus concorrentes na sua busca para criar um novo rolo compressor do entretenimento.
O Ellison mais velho, que é próximo de Trump, também usou seus laços estreitos com o governo para apoiar a oferta da Paramount e lançar dúvidas sobre as chances da Netflix.
O acordo com a Warner Bros. ocorre apenas seis meses depois que a família Ellison concluiu a compra da Paramount, aumentando enormemente sua influência na indústria. Nos próximos meses, a família poderá possuir duas peças importantes da história de Hollywood, duas grandes organizações de notícias – CNN e CBS News – e dois serviços de streaming de mídia.
David Ellison lançou sua busca obstinada e não solicitada por uma grande empresa de mídia há cinco meses.
Suas perspectivas melhoraram dramaticamente na quinta-feira, quando a Warner Bros. Discovery disse que seu conselho, em consulta com seus banqueiros e advogados, decidiu que a última oferta da Paramount a tornava uma “oferta melhor” do que o acordo com a Netflix.
A Paramount se ofereceu na noite de segunda-feira para comprar toda a Warner Bros. Discovery por US$ 31 milhões em dinheiro. A Paramount ofereceu anteriormente US$ 30 por ação.
A oferta avançada da Paramount inclui vários incentivos importantes, incluindo o compromisso do bilionário da tecnologia, através do seu Ellison Trust, de garantir 45,7 mil milhões de dólares em financiamento de capital.
Larry Ellison, o homem mais rico do mundo e cofundador da Oracle, está apoiando pessoalmente a oferta de seu filho. A Warner Bros. Discovery já havia solicitado que a Paramount fornecesse um financiamento mais seguro.
A Netflix ofereceu US$ 27,75 por ação de Burbank para os estúdios de cinema e televisão da Warner Bros., HBO, HBO Max e Warner Bros. Crescem as preocupações de que a Netflix enfrente pressão dos reguladores enquanto tenta superar os lances dos históricos estúdios de cinema e televisão por trás de “Superman”, “Harry Potter”, “Matrix” e “The Pit”.
Funcionários da Netflix estiveram em Washington na quinta-feira para apresentar seu caso aos reguladores antitruste do Departamento de Justiça, antes que a empresa anunciasse mais tarde que estava saindo.
“Estamos satisfeitos que o conselho do WBD tenha endossado por unanimidade o excelente valor da nossa proposta, que oferece aos acionistas do WBD valor superior, certeza e rapidez no fechamento”, disse David Ellison em comunicado.
A Paramount também concordou em pagar uma taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões que a Warner devia à Netflix para sair do acordo assinado em 4 de dezembro. Entre outras concessões, a Paramount concordou em aumentar ligeiramente a oferta de US$ 31 por ação se a revisão regulatória for estendida além de outubro. Também concordou em pagar US$ 7 bilhões se o acordo não obtiver a aprovação dos reguladores.
O Bank of America Merrill Lynch, o Citi e a Apollo concordaram em fornecer 57,5 mil milhões de dólares em financiamento de dívida.
Estúdios da Warner Bros. em Burbank.
(Eric Thayer/Los Angeles Times)
“O resultado agora parece ser o que esperávamos o tempo todo: a Paramount Pictures e a Warner Bros. estão preparadas para tentar uma combinação”, disse Doug Kratz, analista da TD Cow Media, em nota aos investidores na quinta-feira.
A surpresa surge no momento em que o leilão assume uma dimensão cada vez mais política. Sarandos visitou a Casa Branca na quinta-feira em um momento crucial para a gigante do streaming.
Sarendos se reuniu com funcionários da Casa Branca e do Departamento de Justiça, segundo duas pessoas familiarizadas com a reunião. A reunião foi marcada há mais de duas semanas e foi decidido que Trump não compareceria.
A Casa Branca e a Netflix recusaram-se a comentar o conteúdo da reunião, mas esta ocorreu poucos dias depois de o gigante da mídia ter sido pressionado pelo presidente a demitir Susan Rice, membro do conselho, ex-conselheira do governo Biden que Trump chamou recentemente de “hack político”.
Trump alertou que se a Netflix não demitisse Rice, a empresa “pagaria as consequências”.
O pedido do presidente para demitir Rice marcou uma mudança em seu envolvimento com o negócio da Netflix, que tenta adquirir a Warner Bros.
Os executivos da Paramount contam com uma estratégia multifacetada para cortar o acordo com a Netflix desde dezembro.
Desde então, o Departamento de Justiça lançou uma investigação para determinar se a Warner está tentando bloquear o acordo proposto com a Netflix. A Netflix tem mais de 300 milhões de assinantes em todo o mundo, e a adição do HBO Max pela Warner tornará a gigante do streaming ainda mais dominante.
A Paramount ganhou impulso à medida que tentava fracassar com a Netflix.
Durante uma audiência no Senado este mês, alguns legisladores republicanos culparam Sarandos, levantando preocupações sobre possíveis antitruste e questões sobre parte da programação da Netflix. David Ellison recusou o convite para participar da audiência de 3 de fevereiro.
Esta semana, ele esteve no Capitólio como convidado do senador Lindsey Graham (R.S.C.) para o discurso do Estado da União de Trump. Os dois homens foram fotografados fazendo sinal de positivo em uma foto compartilhada nas redes sociais.
Trump disse que ficará fora da briga entre Netflix e Paramount, mas no fim de semana ele exigiu em uma postagem nas redes sociais que a Netflix demitisse “imediatamente” Rice de seu conselho.
Não se sabe se o caso de Rice surgiu na quinta-feira.
“Este é um acordo comercial, não é um acordo político”, disse Sarendos em entrevista à BBC.
A Paramount recrutou o ex-funcionário do governo Trump, Makan Dalrahim, que serviu como chefe antitruste de Trump durante o primeiro mandato do presidente.
Em uma atitude confiante, Delrahim entrou com pedido em dezembro para obter a bênção do Departamento de Justiça – embora não tivesse o consentimento da Warner Bros. conselho de descoberta, um requisito para que o negócio avance. No início deste mês, o prazo para o Departamento de Justiça levantar questões com a proposta de autorização da Warner para a Paramount passou sem aviso prévio dos reguladores de Trump.
