Fraîchement sortis de la vague de mondialisation, les constructeurs automobiles chinois ont commencé à percer le marché américain.
Et les constructeurs automobiles américains craignent que ce ne soit qu’une question de temps avant de réussir.
Actuellement, les droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois sont empêchés par BYD Co., Geely Automobile Holdings Ltd. et Xiaomi Corp. de vendre aux États-Unis. Mais le président Donald Trump et son homologue Xi Jinping discuteront de la réduction de ces barrières lors de leur sommet prévu de longue date en mai.
Et malgré toutes ses relations avec la Chine, Trump a déjà signalé qu’il était prêt à laisser entrer les constructeurs automobiles du pays – selon ses conditions. En janvier, il a déclaré au Detroit Economic Club qu’il était heureux de voir les constructeurs automobiles chinois ouvrir des usines aux États-Unis et employer des travailleurs américains.
“Nous sommes très proches de la rupture du barrage”, a déclaré Michael Dunne, ancien cadre de General Motors. en Asie.
“La solution pour les Chinois – ce qu’ils envisagent réellement en ce moment – est de construire aux Etats-Unis et peut-être avec un partenaire américain”, a déclaré Dunne, un consultant en ingénierie en Chine. “C’est plus proche que la plupart des gens ne le pensent.”
Les lobbyistes de l’industrie automobile et leurs alliés au Congrès exhortent Trump à interdire ces entreprises. Mais ils sont déjà aux portes de l’Amérique.
BYD représente à lui seul 7 ventes de véhicules électriques neufs sur 10 au Mexique, selon les estimations de BloombergNEF. Les autorités canadiennes ont récemment signé un accord avec la Chine pour importer 49 000 voitures par an. Geely espère accélérer la certification du gouvernement canadien pour y vendre ses véhicules, a déclaré le directeur général de sa société mère à Bloomberg le mois dernier.
Et la société mère de Chrysler, Stellantis NV, est en pourparlers avec Zhejiang Leapmotor Technology Co. pour coproduire des véhicules électriques au Canada, éventuellement en utilisant une usine Stellantis inutilisée au centre-ville de Toronto.
Pour les entreprises américaines, ce chiffre ne pourrait pas être plus élevé.
Les constructeurs automobiles chinois ont conquis des parts de marché dans le monde entier avec des voitures élégantes, dotées de technologies de pointe et à des prix bien inférieurs à ceux de Détroit. Cela est particulièrement vrai pour leurs véhicules électriques, qui sont plus rapides et moins chers que leurs concurrents américains – certains coûtant moins de 10 000 dollars. Au cours des cinq dernières années seulement, la Chine a dépassé d’autres grands pays producteurs d’automobiles pour devenir le premier exportateur mondial, selon le cabinet de conseil AlixPartners. Les 7 millions de véhicules exportés par la Chine d’ici 2025 ont éclipsé les exportations de Détroit de 1,3 million.
BYD et ses frères et sœurs peuvent également commercialiser de nouveaux modèles en deux fois moins de temps que les constructeurs automobiles américains, et pour une fraction du coût. Les concurrencer chez eux est un scénario de rêve pour les grands constructeurs automobiles américains. Pour les startups comme Lucid Motors ou Slate Auto, la menace demeure.
“Leur prix et la qualité de leurs voitures sont bien meilleurs que ce que je vois en Occident”, a déclaré Jim Farley, PDG de Ford Motor Co., lors du festival Aspen Ideas l’année dernière. “Nous sommes dans une course mondiale avec la Chine, et il ne s’agit pas uniquement des véhicules électriques. Et si nous perdons cela, Ford n’a pas d’avenir.”
Farley a également discuté avec l’administration Trump de la possibilité de permettre aux entreprises chinoises et américaines de former des coentreprises pour construire des voitures aux États-Unis, le partenaire national détenant la majorité des actions. Les personnes qui savent discuter y voient une suggestion informelle et non une demande ferme.
L’arrivée des voitures chinoises sur les routes américaines n’est cependant pas gagnée d’avance.
General Motors, le plus grand constructeur automobile américain en termes de chiffre d’affaires, s’oppose à l’offre de ses concurrents chinois, affirmant qu’elle coûterait le marché aux entreprises américaines et détruirait leurs clients nord-américains. La PDG Mary Barra a qualifié la décision du Canada d’autoriser certaines importations chinoises de « hautement discutable ». Le mois dernier, des militants de l’industrie automobile ont envoyé une lettre à Trump avant sa rencontre avec Xi, avertissant que la Chine envisageait de « manipuler » l’industrie automobile mondiale et pourrait détruire l’industrie manufacturière américaine.
Les politiciens des pays constructeurs automobiles ont mis en garde contre une menace pour la production américaine et se sont demandé si les voitures chinoises collectaient des informations sensibles sur les conducteurs américains. En effet, l’année dernière, le département américain du Commerce a imposé une interdiction sur la technologie des voitures intelligentes en provenance de Chine pour empêcher la surveillance des conducteurs.
Les constructeurs automobiles américains traversent une période difficile. La guerre commerciale de Trump a perturbé leur chaîne d’approvisionnement, qui dépend depuis des années du Canada et du Mexique. En éliminant les exigences d’économie de carburant et les incitations aux voitures électriques, le président a permis aux entreprises de se concentrer sur leurs modèles les plus rentables – les SUV et les camions équipés de gros moteurs à essence. Mais ces véhicules ne se vendront pas bien en dehors de l’Amérique du Nord, ce qui signifie que les constructeurs automobiles américains risquent de devenir des acteurs indépendants sur le marché mondial s’ils ne parviennent pas à fabriquer des véhicules électriques correctement.
Les constructeurs automobiles chinois ont bénéficié d’importantes subventions gouvernementales et d’emplois bon marché, ce qui a conduit le président Joe Biden à imposer des droits de douane élevés sur leurs véhicules. Mais ils disposent également d’une technologie qui, à bien des égards, est antérieure à Détroit. Les analystes proposent un grand écran pour les batteries, l’une des pièces les plus importantes et les plus coûteuses d’une voiture électrique. La plupart de leurs véhicules sont conçus pour être le reflet numérique de leurs propriétaires, avec des fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance faciale permettant de personnaliser le tableau de bord de la voiture pour chaque conducteur.
En dehors des États-Unis, les constructeurs automobiles occidentaux se sont associés aux Chinois pour apprendre et bénéficier de leur technologie.
Stellantis a dépensé 1,1 milliard de dollars d’ici 2023 pour acquérir une participation de 20 % dans Leapmotor, créant ainsi une coentreprise de 51 à 49 % pour produire et vendre des véhicules électriques en dehors de la Chine. Stellantis prévoit désormais d’utiliser le logiciel et la technologie EV de Leapmotor dans ses marques européennes, telles que Fiat et Peugeot, a rapporté Bloomberg. En 2023, l’allemand Volkswagen AG paiera 700 millions de dollars pour une participation de 5 % dans le spécialiste chinois des véhicules électriques Xpeng Inc.
Et Ford est en pourparlers avec Geely sur le partage des capacités de fabrication en Europe, le constructeur automobile américain recherchant de nouveaux partenariats mondiaux alors qu’il modifie sa stratégie en matière de véhicules électriques.
“Le plus gros prix est d’acquérir une certaine expertise dans les véhicules définis par ordinateur et autres trains électriques alternatifs”, déclare David Whiston de Morningstar Inc.
Les entreprises chinoises expriment de plus en plus leur désir de pénétrer en Amérique. En janvier, Geely a présenté certains de ses modèles Zeekr et Lynk au grand salon technologique grand public CES à Las Vegas, dans l’espoir de créer des marques que la plupart des Américains ne connaissent pas. “Je pense qu’il y aura une annonce à ce sujet dans les 24 à 36 prochains mois.”
Geely, cependant, est déjà présent aux États-Unis, y compris une usine.
La société a racheté en 2010 la marque automobile suédoise Volvo Car AB à Ford, et Volvo exploite une usine en Caroline du Sud qui fabrique la gamme de véhicules électriques Polestar. Pour se développer aux États-Unis, Geely pourrait ajouter la production de l’un de ses modèles chinois, a déclaré Sam Abuelsamid, vice-président de la recherche chez le consultant automobile Telemetry.
“C’est une usine qui n’est pas utilisée”, a déclaré Abuelsamid, s’adressant aux dirigeants de Geely au CES. “Je m’attends à voir Geely commencer à construire davantage de véhicules là-bas – Zeekr sera le premier – au cours des deux prochaines années, peut-être en 2028.”
En Europe, Volvo a annoncé en mars avoir signé un protocole d’accord pour importer et distribuer des véhicules de la marque Lynk de Geely, ce qui pourrait servir de modèle pour la manière dont Geely peut introduire ses marques chinoises aux États-Unis. Il existe d’autres usines automobiles aux États-Unis qui peuvent ou non être utilisées par des entreprises chinoises, sous réserve de l’approbation du gouvernement.
“Travailler avec les Chinois a donné à ces derniers une présence significative au Mexique”, a déclaré Whiston de Morningstar. “Cela aidera les consommateurs à comprendre comment acheter des marques chinoises.”
Dans le même temps, les constructeurs automobiles américains ont clairement indiqué qu’ils considéraient la Chine comme leur principal concurrent. Farley de Ford, par exemple, a décrit la gamme de véhicules électriques à bas prix de son entreprise – qui fera ses débuts en 2027 avec des prix commençant à 30 000 dollars – comme une réponse à BYD. Il admet toutefois qu’il ne sera peut-être pas possible de battre les constructeurs automobiles chinois en termes de prix.
“Il faut être sur le point de payer, mais il faut commander de nouvelles choses”, a déclaré Farley aux journalistes l’année dernière, à l’usine du Kentucky où sont construits les nouveaux véhicules électriques Ford. “C’est notre budget.”
Naughton écrit pour Bloomberg.
