00:00 Palestrante A
Você acredita que o AI CAPEX aumentará de US$ 350 bilhões em 2025 para US$ 450 bilhões em 2026 para os megacapitalistas. Como é o sinal de ROI em todas essas despesas? Que sinais e sinais recebemos como investidores?
00:16 Avaliar
Sim, acho que todas essas empresas, Microsoft, Amazon, Google, Meta, dependem de inteligência artificial. Eles acham que este é um ponto de viragem realmente dramático para o produto.
00:30 Avaliar
Uh, então eu, você sabe, sou capitalistas racionais. Presumo que eles não estariam mais inclinados se não achassem que obteriam um bom retorno. Preciso voltar atrás como analista objetivo e ver se tenho os dados para apoiar isso.
00:46 Avaliar
Bem, eu tenho alguns dados excelentes do Meta. Há dois ou três anos que se observa uma aceleração do crescimento das receitas publicitárias. Todas as quatro empresas que mencionei estão vendo aumentos dramáticos na receita por funcionário. Há muitos factores que influenciam este número, mas estou absolutamente certo de que os ganhos de produtividade da IA, não apenas os custos, não apenas uma melhor gestão de custos, mas os ganhos de produtividade fazem parte disso.
01:09 Avaliar
Hum, e então eu estava trabalhando em nosso relatório sobre este ótimo aplicativo chamado Rufus na Amazon, que já gerou cerca de 10 bilhões em vendas adicionais para a Amazon. Para eles, é um número pequeno, mas o produto acaba de ser lançado ou o recurso foi implementado recentemente e levou a um aumento de 60% nas conversões entre os clientes da Amazon que usam o Rufus. Acho que você começará a ver cada vez mais implementações e aplicativos.
01:42 Avaliar
Então você verá varejo online, viagens online, publicidade online – tudo isso verá melhorias de eficiência e já estão começando a mostrar isso em termos de inteligência artificial, que aparecerá no P&L. Você verá que as taxas de crescimento da receita continuarão altas e, em alguns casos, acelerarão.
02:00 Avaliar
Na verdade, meu número um é a Amazon, em parte porque acho que a aceleração virá da IA. E acho que vamos olhar para trás, você sabe, em um ou dois anos e dizer, sim, esses foram os sinais quando vimos a taxa de crescimento da receita começar a acelerar.
