A fabricante de memórias Micron (MU) divulgou um impressionante relatório de lucros do primeiro trimestre na quarta-feira que superou as expectativas de lucros e lucros e ofereceu uma perspectiva melhor do que o esperado para o segundo trimestre, à medida que os desenvolvedores de data centers procuram adquirir o máximo possível de chips de memória da empresa.
A Micron constrói memória chamada DRAM para data centers. E com a expansão da construção de data centers nos EUA, essa memória é vendida a um preço premium.
Só há um problema: a DRAM também é usada em dispositivos como smartphones e laptops.
Os computadores de consumo e outros sistemas usam um tipo de DRAM chamada memória de taxa de dados dupla (DDR), enquanto os data centers usam uma versão de DRAM chamada memória de alta largura de banda (HBM).
Os fornecedores de DRAM estão atualmente se concentrando mais na construção de HBM do que de DRAM, graças às margens mais altas em peças de data center. E isso mata de fome o mercado mais amplo.
Os compradores de PC não são os únicos que sentem o aperto. A falta de chips de memória pode afetar tudo, desde carros até equipamentos médicos.
A situação é agravada pelo fato de que, antes dos lucros, a Micron anunciou que estava saindo do negócio de memória de consumo para se concentrar no fornecimento de memória para data centers de IA.
“Isso não será bom para os consumidores porque aumentará os preços e aumentará em breve”, disse Ryan Reith, vice-presidente do grupo de rastreador global de dispositivos da IDC, ao Yahoo Finance.
Embora a maioria de nós pense em GPUs que alimentam data centers de IA, elas são apenas parte dos clusters de servidores que executam aplicativos como ChatGPT da OpenAI (OPAI.PVT) e Gemini do Google (GOOG, GOOGL). Além de processadores e armazenamento, eles também precisam de grandes conjuntos de memória.
Problema? Existem apenas alguns grandes produtores de memória no mundo. Isso inclui empresas conhecidas como Samsung, SK Hynix e Micron (MU). A incrível demanda por equipamentos de data center está elevando os preços em todo o setor.
Segundo a Reuters, a Samsung aumentou os preços de algumas memórias em até 60%. O site entusiasta PCPartPicker, que monitora os preços de vários cartões de memória, mostra que o custo de algumas memórias passou de US$ 100 para quase US$ 450.
“Acho que há um consenso geral de que durante o último mês ou mais… tem havido muito mais atenção a isso, e não no bom sentido”, disse Reith, acrescentando que o impacto no preço provavelmente afetaria os consumidores, especialmente em laptops de baixo custo.
Isto ocorre porque as empresas que produzem sistemas de nível básico e médio têm menos espaço de manobra quando se trata de preços antes de passarem completamente para a margem.
