Os aristocratas dos dividendos atraem muita atenção, mas na maioria das vezes o foco está nos grandes nomes como Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Coca-Cola (NYSE:KO) e Procter & Gamble (NYSE:PG), entre outros. Estes são os nomes e as ações que dominam os artigos sobre crescimento de dividendos e, não surpreendentemente, preenchem as carteiras de rendimento em todo o país.
Os Laboratórios Abbott pagam dividendos há 54 anos, alcançando um índice de distribuição de 30% e uma taxa de crescimento de 7%.
A Hormel Foods completou 60 anos consecutivos de crescimento de dividendos e rendimento de 5,07%.
O processamento automático de dados garante um aumento de dividendos de 10%, apoiado por rendimentos salariais recorrentes que continuam mesmo em caso de recessão.
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Há um outro nível destes “aristocratas dos dividendos” que operam logo abaixo do radar e têm vindo a recolher dividendos durante 30, 40 e até mais de 50 anos consecutivos. Eles não fazem o mesmo tipo de manchete, podem não ser marcas de consumo que você reconheceria imediatamente e operam em setores “nada legais”, como dispositivos médicos, processamento de alimentos, equipamentos industriais e serviços empresariais.
Quando uma empresa consegue aumentar os seus dividendos todos os anos durante meio século, isso diz algo sobre a sustentabilidade do seu modelo de negócio. Estas não são apenas tendências ou modismos, trata-se de empresas com vantagens competitivas tão fortes que resistiram a recessões, perturbações na indústria e mudanças geracionais, ao mesmo tempo que continuam a encontrar dinheiro para pagar mais aos acionistas todos os anos.
A Abbott Laboratories (NYSE:ABT) aumentou os seus dividendos durante 54 anos consecutivos, colocando-a entre o grupo de elite dos produtores de dividendos. A empresa gera um rendimento de 2,00% sobre um dividendo anual de US$ 2,52, e a taxa de crescimento de dividendos de 7,14% reflete a confiança da administração na trajetória do negócio. Além disso, o rácio de pagamento de 30,15% deixa bastante espaço para um crescimento significativo de dividendos sem prejudicar o fluxo de caixa.
Os negócios da Abbot Laboratories abrangem diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e produtos farmacêuticos, com foco em produtos usados para tratar doenças crônicas e envelhecimento da população. A diversidade de linhas de produtos e geografias isola a empresa dos riscos do mercado único, e a mudança para dispositivos e diagnósticos com margens mais elevadas está a apoiar o crescimento dos lucros que pode financiar aumentos de dividendos nos próximos anos.
A Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL) aumentou seus dividendos por 60 anos consecutivos, uma conquista rara em qualquer setor e quase inédita na fabricação de alimentos. A ação rende 5,07% com um dividendo anual de US$ 1,17, tornando-a uma das aristocratas de dividendos de maior rendimento. A taxa de crescimento dos dividendos de 2,20% é modesta, mas dado o rendimento inicial, o perfil de retorno total permanece atraente.
A Hormel opera em diversas categorias de proteínas sob marcas como Skippy, SPAM e Jennie-O, proporcionando exposição tanto a bens de consumo embalados quanto a canais de serviços de alimentação. A capacidade da empresa de navegar pela volatilidade dos custos das matérias-primas e, ao mesmo tempo, manter o crescimento dos dividendos durante seis décadas (e continua a aumentar) demonstra um tipo raro de poder de fixação de preços e disciplina operacional que a maioria das empresas alimentares não consegue igualar.
A Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) aumentou seus dividendos por 49 anos consecutivos, apenas um ano antes de atingir a marca de 50 anos. O rendimento é de 0,92% e o dividendo anual é de US$ 3,16, o que não atrairá investidores de renda tradicional, mas a taxa de crescimento de dividendos de 10,49% está entre as mais altas de qualquer aristocrata. Um índice de pagamento de 30,89% deixa espaço significativo para um maior crescimento à medida que os lucros aumentam.
A Sherwin-Williams domina o mercado de tintas norte-americano com um modelo verticalmente integrado que abrange fabricação, distribuição e lojas de varejo. A combinação de liderança no mercado, poder de fixação de preços e um cenário competitivo fragmentado permitiu à empresa aumentar de forma constante os lucros e os dividendos durante os ciclos imobiliários e as crises económicas.
(NYSE:CAT) aumentou seus dividendos por 33 anos consecutivos, um feito impressionante para uma empresa em um dos setores mais cíclicos que se possa imaginar. A ação tem um rendimento de 1,00% sobre um dividendo anual de US$ 6,04, e a taxa de crescimento de dividendos de 7,41% reflete o aumento da lucratividade à medida que a empresa se beneficia de gastos com infraestrutura e operações de mineração. Um índice de pagamento de 30,47% combinado com um rendimento de aquisição de 4,02% proporciona um retorno total para o acionista superior a 5%.
O domínio da Caterpillar em equipamentos pesados para construção, mineração e energia proporciona-lhe uma vantagem de escala que os concorrentes mais pequenos não conseguem replicar. A empresa aproveitou a última década para melhorar a sua estrutura de custos e receitas recorrentes de peças e serviços, o que estabilizou os lucros e apoiou o crescimento dos dividendos, mesmo quando as vendas de equipamentos diminuíram.
(NASDAQ:ADP) aumentou seus dividendos por 51 anos consecutivos, tornando-se um dos aristocratas mais antigos fora dos bens de consumo básicos. A ação rende 2,55% sobre um dividendo anual de US$ 6,80, e sua taxa de crescimento de dividendos de 10,10% está entre as melhores do grupo Aristocrata. O índice de pagamento de 62,39% é superior ao de outros pares, mas para uma empresa com receita recorrente e fluxo de caixa visível, a ADP é sustentável.
O negócio de processamento de folha de pagamento e serviços de RH da Automatic Data Processing cria relacionamentos duradouros com os clientes com fluxos de caixa previsíveis que são independentes dos ciclos econômicos. As empresas devem pagar aos empregados independentemente das condições de mercado, o que dá à ADP uma base defensiva de receitas que apoia o crescimento constante dos dividendos. A mudança para soluções baseadas na nuvem e a expansão internacional também proporcionam oportunidades adicionais de crescimento que podem impulsionar uma maior expansão da distribuição.
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