O Dow fechou acima de 50.000 pela primeira vez em uma recuperação em Wall Street

Na sexta-feira, Wall Street encerrou a semana com uma forte queda, liderada por um momento de avanço para o índice Dow.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1.207 pontos, ou 2,5%, para fechar em 50.115 e ultrapassar os 50.000 pontos pela primeira vez na história. O S&P 500 subiu 2% para 6.932, a sua melhor sessão desde maio passado, enquanto o Nasdaq subiu 2,2% para 23.031, recuperando das fortes perdas de quinta-feira. As pequenas empresas também aderiram à festa, com o Russell 2000 a subir 3,6% para 2.670.

Foi uma recuperação ampla após um período incerto e desconfortável para as ações. Os ganhadores superaram as vendas dos portadores em mais de três para um, um sinal claro de que os compradores estão recuando com confiança.

“Vamos chamar isso de retorno”, disse Adam Turnquist, estrategista técnico-chefe da LPL Financial. Ele observou que o índice S&P 500 mais uma vez teve uma forte recuperação em relação à sua média móvel de 100 dias e está de volta acima da resistência perto de 6.900, representando uma vitória técnica após uma semana volátil de negociações.

A tecnologia, que tem sido uma grande fonte de sofrimento ultimamente, finalmente fechou o negócio. Após uma sequência de oito dias de derrotas, as ações de software recuperaram à medida que o setor se aproximava do suporte principal perto dos mínimos de novembro. Turnquist descreveu a ação de sexta-feira como uma “recuperação de alívio muito necessária”, embora tenha alertado que o espaço tecnológico mais amplo permanece limitado até que possa romper decisivamente acima das máximas de dezembro.

Ainda assim, o Dow Jones ocupou o centro das atenções. Romper o índice acima dos 50.000 pontos eliminou uma séria barreira psicológica e esta medida assumiu um significado adicional. Turnquist destacou que o rompimento foi confirmado por um recorde simultâneo de alta no Dow Transports, cumprindo um sinal chave da Teoria Dow que fortalece a tendência de alta.

A grande questão agora é se a tecnologia será capaz de sustentar a recuperação. De acordo com Turnquist, será provavelmente necessária uma participação renovada do sector – especialmente do software – para que o S&P 500 se mantenha de forma sustentável acima dos 7.000.

Por enquanto, porém, os investidores estão entrando no fim de semana com impulso e um novo marco na história do Dow.

• A Bit Digital relatou dados de cofre e piquetagem do Ethereum em janeiro, revelando participações de aproximadamente 155.239,4 Ether em 31 de janeiro.

• A Etana Energy assinou um acordo de 10 anos para fornecer 220 MW de energia renovável por ano à mina Sibanye-Stillwater, na África do Sul, marcando um marco importante para a Chariot, que detém uma participação de 34% na empresa de comercialização de energia.

• A Terrain Minerals destacou o sucesso da perfuração no Projeto Smokebush Gold & Silver, com mais de 100 furos perfurados no Lightning Prospect, confirmando o progresso em direção à primeira estimativa de recursos JORC em meados de 2026.

• A AuMEGA Metals disse que o mercado estava subvalorizando o projeto Cape Ray, citando recursos de ouro estabelecidos de aproximadamente 610.000 onças e um forte potencial de exploração subterrânea perto da mina em operação.

• As ações da Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) caíram mais de 7% após os lucros, já que os investidores se concentraram em seu enorme plano de investimento de US$ 200 bilhões e na orientação de margem mais fraca do que o esperado para o primeiro trimestre, apesar dos sólidos resultados da AWS e das vendas no varejo.

• Reddit (NYSE:RDDT) superou as expectativas de lucros e receitas do quarto trimestre e anunciou uma recompra de ações de US$ 1 bilhão, sinalizando confiança em suas perspectivas de crescimento.

• A Bit Digital Inc (NASDAQ:BTBT) informou que detinha aproximadamente 155.239 Ether em 31 de janeiro, detalhando seu cofre Ethereum, atividades de staking e participações na WhiteFiber.

• As ações da MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) (Strategy) subiram depois que a receita trimestral superou as expectativas e o crescimento em seu negócio de software e assinaturas compensou uma grande perda contábil relacionada ao Bitcoin.

• As ações da Stellantis NV (NYSE:STLA, EPA:STLA) caíram 25% depois que a montadora assumiu uma cobrança de € 22,2 bilhões para reduzir seus projetos de veículos elétricos e focar em veículos híbridos e a gasolina.

• A Fortinet Inc (NASDAQ:FTNT) superou as estimativas de receita e lucro do quarto trimestre, elevando suas ações em cerca de 3% no início do pregão.

• As ações da Roblox Corp (NYSE:RBLX) subiram depois que a empresa relatou aumento de reservas, usuários e engajamento, bem como um aumento nas receitas.

• Under Armour Inc (NYSE:UA) superou as expectativas de lucros do terceiro trimestre e elevou sua perspectiva para o ano inteiro, à medida que os cortes de custos compensaram a queda nas vendas e as pressões tarifárias.

As criptomoedas e os metais preciosos estão se recuperando das recentes perdas acentuadas. O Bitcoin e o Ether recuperaram depois de perderem cerca de 30% e mais de 40% do seu valor nas últimas semanas, enquanto o ouro e a prata recuperaram o terreno perdido e o comércio de ouro aumentou ligeiramente.

“Depois de uma semana de vendas intensas, criptomoedas como o Bitcoin estão interrompendo suas vendas à medida que os compradores se unem, para grande alívio dos detentores de longo prazo”, disse Axel Rudolph, analista técnico-chefe da IG.

“No entanto, perdemos aproximadamente 30% do valor da criptomoeda blue chip nas últimas três semanas, aproximando-nos brevemente do nível de US$ 60.000 antes de nos recuperarmos.”

De acordo com uma pesquisa preliminar da Universidade de Michigan, o sentimento do consumidor nos EUA subiu para seu nível mais alto em seis meses em fevereiro, ajudado pela melhoria das finanças domésticas e pela redução das preocupações com a inflação.

O índice subiu para 57,3, superando as estimativas de 55, marcando seu terceiro ganho mensal consecutivo. Entretanto, a mediana das expectativas de inflação anual caiu para 3,5%, o nível mais baixo desde janeiro de 2025, face aos 4% do mês anterior.

Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial, observou que o aumento dos activos das famílias – sensíveis ao desempenho do mercado – está a aumentar o optimismo, apoiando os gastos dos consumidores. “O efeito riqueza continua a ser um fator-chave das expectativas dos consumidores”, disse ele.

Roach acrescentou que, embora os termos de compra de casas permaneçam mistos devido às altas taxas de hipotecas, mais americanos veem agora como um bom momento para comprar veículos e itens domésticos importantes, sugerindo um crescimento contínuo dos gastos.

“Os consumidores afastaram-se em grande parte das preocupações com as tarifas”, disse Roach. “Com ativos mais elevados melhorando as finanças das famílias, esperamos que o crescimento real neste trimestre se aproxime de 2,7%, assumindo que as condições favoráveis ​​permanecem.”

Economistas do Deutsche Bank disseram que os dados de ontem do mercado de trabalho dos EUA mostraram um crescimento moderado, embora o enfraquecimento tenha sido pequeno e em grande parte devido a fatores pontuais, como clima e normalização do emprego após a pandemia.

Olhando para 2026, o banco espera que o aumento da imigração mantenha o crescimento do emprego moderado, mesmo que a procura beneficie da redução da incerteza comercial e do estímulo fiscal.

Em sectores individuais, o Deutsche Bank está optimista em relação à educação e saúde, construção, comércio e transportes; impacto negativo nos serviços profissionais e empresariais devido à adoção da inteligência artificial; e neutro em termos de lazer e hospitalidade.

Em Janeiro, o banco espera que as folhas de pagamento não-agrícolas cresçam em 45.000 e as folhas de pagamento do sector privado em 40.000 – abaixo do consenso, em parte devido a potenciais revisões do modelo nascimento-morte. A taxa de desemprego deverá permanecer constante em 4,4%. Os dados históricos dos salários também serão revistos em baixa, sendo provável que os números de Março de 2025 sejam reduzidos em 800-850.000 e as revisões mensais de Abril de 2025 em 20-30.000.

Wall Street começou o dia em recuperação, ignorando uma semana desastrosa para as ações de tecnologia, enquanto os investidores reavaliavam as preocupações sobre a interrupção da inteligência artificial e os enormes planos de gastos das grandes empresas de tecnologia.

O Dow subiu 731 pontos, ou 1,5%, para 49.640, enquanto o S&P 500 subiu 71 pontos, ou 1%, para 6.869. O Nasdaq subiu 201 pontos, ou 0,9%, para 22.742, e o Russell 2000 liderou com um ganho de 2,2%, para 2.634.

Apesar da recuperação inicial, tanto o S&P 500 como o Nasdaq permanecem definidos para perdas semanais e permanecem no vermelho até agora em 2026.

O Bitcoin também se recuperou acima de US$ 68.000 depois de atingir o menor nível em 16 meses durante a noite, embora a criptomoeda esteja a caminho de sua pior semana desde 2022, apagando todos os ganhos da eleição de Trump.

Os ganhos tecnológicos continuam em foco. As ações da Amazon caíram 9% após um relatório de que os gastos da Amazon em 2026 crescerão para pelo menos US$ 200 bilhões, embora sua previsão de lucro operacional tenha perdido as expectativas.

Enquanto isso, o Google ofereceu um desempenho excepcional. As ações da empresa inicialmente caíram até 7% após os resultados, impulsionadas pelo seu enorme plano de gastos para 2026, de US$ 175 bilhões a US$ 185 bilhões. No entanto, os investidores rapidamente compensaram a queda, fazendo com que as ações fechassem apenas 0,6% abaixo do seu nível de abertura. “O crescimento de 48% do Google Cloud é uma evidência precoce de que os chips TPU do Google têm potencial para transformar o setor de chips”, disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior da Swissquote. “As parcerias da Gemini, começando com a Apple, também poderiam aumentar a participação no mercado.”

Entretanto, a Stellantis chocou os investidores ao alertar que a contenção das suas ambições em matéria de veículos eléctricos exigiria uma taxa de 22 mil milhões de euros (26 mil milhões de dólares). As ações da fabricante de Jeep caíram mais de 25% na abertura, marcando um dos movimentos mais dramáticos do dia.

Todos os olhos se voltam agora para a próxima semana, com a divulgação do relatório de emprego de janeiro, observado de perto, adiado de sexta para quarta-feira, o que poderá dar aos mercados um caminho a seguir em meio a um início volátil até 2026.

Os futuros de ações dos EUA apontam para ganhos na sexta-feira, recuperando algumas das perdas de quinta-feira, apesar da volatilidade nas ações da Amazon antes da sessão de abertura.

Os futuros do Nasdaq subiram 0,6%, os futuros do S&P 500 estão 0,5% mais fortes e os futuros do Dow Jones subiram 0,4% antes da abertura. A queda de quinta-feira fez com que o Nasdaq caísse 1,6% devido às gigantes da tecnologia e às preocupações com o enfraquecimento do mercado de trabalho.

A Alphabet impressionou os investidores com um plano de investimentos de US$ 175-185 bilhões para 2026 – quase o dobro do ano passado – enquanto a receita do YouTube ficou aquém das expectativas, apesar do crescimento publicitário de 13,5%. O crescimento de 48% do Google Cloud passou despercebido.

A Amazon caiu mais de 10% no after hours, mesmo com as vendas subindo 14%, para US$ 213 bilhões, e a AWS subindo 26%. Autor? Plano de gastos de capital de US$ 200 bilhões para 2026, US$ 50 bilhões acima das previsões. Neil Wilson, da Saxo Markets, chama isso de “as novas roupas clássicas do imperador – está tudo bem até que alguém aponte o óbvio”.

Enquanto isso, as criptomoedas estão despencando, os metais preciosos estão fracos e as preocupações com a bolha da IA ​​ressurgem à medida que os hiperscaladores aumentam os gastos com retornos incertos.

“Tem sido um inferno para as ações de tecnologia, já que os planos de gastos com inteligência artificial causaram confusão nos mercados globais e forçaram os investidores a afastar os hiperscaladores de seus portfólios”, comentou Russ Mold, da AJ Bell.

“A Amazon seguiu seus concorrentes, aumentando ao máximo seus gastos com IA, deixando os investidores de queixo caído”, acrescentou Mold. “As pessoas da hiperescala estão tão confiantes de que a IA mudará o mundo que estão gastando muito para garantir que tenham a base para apoiar o que acreditam que será uma demanda altíssima. Os investidores estão cada vez mais hesitantes em relação aos níveis de gastos, temendo que essas empresas estejam desperdiçando seu dinheiro”.