A morte de um dos pais é um momento difícil, evocando fortes emoções e evidenciando todos os conflitos familiares. Acrescente a isso a divisão de bens e você verá que há um grande potencial de conflito familiar – ainda mais quando o executor não é adequado para o trabalho.
Consideremos o caso hipotético de Jessica, de Minneapolis, cujo pai morreu há quatro anos. Ela tinha direito a uma parte do valor da casa de sua infância, que foi vendida logo após a morte de seu pai.
O advogado disse então que todos os beneficiários devem esperar oito meses antes que o produto da venda seja pago para garantir que nenhum credor desconhecido se apresente – um processo conhecido como inventário. Isto é o dobro do período mínimo de aviso prévio legalmente exigido de quatro meses em Minnesota. (1)
O falecido pai de Jéssica não tinha credores ou dívidas desconhecidas, então seu advogado enviou uma carta à irmã de Jéssica, que era a executora, pedindo reembolso antecipado. Jéssica foi convidada a assinar um termo de responsabilidade e algumas semanas depois os fundos foram enviados para ela.
Já se passaram quatro anos. Durante esse período, a irmã de Jéssica não cumpriu os termos do testamento; parou de conversar com outros beneficiários; ela atrasou a transferência de outras três propriedades para seus irmãos; ele demitiu o advogado original e esgotou os recursos do espólio. Agora ele está pedindo a Jessica que devolva quase metade de sua herança para ajudar a pagar os US$ 60 mil em honorários advocatícios incorridos nas despesas patrimoniais restantes.
Jéssica acredita que sua irmã administrou o processo de liquidação de bens de maneira incorreta e não quer pagar. Ela argumenta que sua parcela do patrimônio já foi liquidada, incluindo as deduções das taxas legais e de inventário associadas, e como ela não se beneficiou do restante do patrimônio, ela não deveria pagar.
Jessica está certa ao dizer que o processo foi mal administrado. Além da forma inadequada de fazer distribuições para outras propriedades, retiradas antes da conclusão do inventário não são práticas recomendadas ou recomendadas, então Jéssica deveria ter esperado.
É melhor resolver primeiro todas as questões relacionadas com o espólio, o que inclui o pagamento de quaisquer créditos do credor contra o espólio, compensação ao executor, impostos e taxas incorridos na liquidação do espólio, antes de fazer quaisquer distribuições.
Normalmente, as heranças são pagas a partir do valor do património remanescente após a dedução de todos os custos e reclamações – o que é conhecido como “bens residuais”.
No caso deste testamento, os legados foram feitos sob a forma de imóveis específicos, mas numa situação em que o espólio não consiga pagar todas as suas obrigações, a venda desses imóveis para cobrir as contas teria prioridade sobre o legado.
Infelizmente para Jéssica, quando ela assinou a liberação, ela provavelmente também assinou um título reembolsável – o que a forçaria legalmente a desistir de parte de sua herança para ajudar a pagar as taxas legais adicionais incorridas na liquidação da propriedade.
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Jessica pode dar-se ao luxo de devolver o dinheiro que colocou no seu fundo de emergência, mas devolver este montante irá piorá-la financeiramente porque terá de reconstruir o fundo de emergência à custa de contribuições regulares para fundos de reforma.
Você pode querer trabalhar com seu consultor financeiro para desenvolver um plano para ajudá-lo a se recuperar após perder esses fundos.
Jéssica também pode contestar esse pedido na Justiça, pois já tem um relacionamento ruim com a irmã. No entanto, pode custar mais do que sua irmã está pedindo, e a garantia de liberação e devolução do dinheiro que ela assinou poderia limitar suas reivindicações contra o empreiteiro.
Jéssica ainda pode querer consultar um advogado de testamento e patrimônio para tentar destituir sua irmã do cargo de executora. Substituí-lo poderia evitar mais custos excessivos e, em última análise, levar ao encerramento da propriedade.
Remover um executor não é fácil, mas Jéssica poderia argumentar que a sua irmã deveria ser dispensada das suas funções devido à sua inacção e atraso na dispersão das três propriedades, má gestão de custos e falta de comunicação e hostilidade para com os restantes beneficiários.
Para fazer isso, Jessica precisaria reunir todos os documentos do espólio, incluindo o testamento original, bem como evidências para apoiar seu caso de remoção de sua irmã. Ele então apresentará uma petição formal ao tribunal de sucessões. Um executor sucessor pode ser nomeado no testamento, mas se não for o caso, o tribunal pode nomeá-lo.
A liquidação de bens é um processo complexo e demorado. É importante que os beneficiários compreendam plenamente as implicações de tudo o que concordam ou de quaisquer documentos que assinam.
Ser um empreiteiro exige muitas responsabilidades, e a pessoa que você escolher deve estar preparada e competente para desempenhar essas responsabilidades. Caso contrário, os beneficiários terão de tomar medidas.
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Gerente de propriedade (1).
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