Por Dawn Chmielewski
23 Fev (Reuters) – A Paramount Skydance fez uma oferta maior pela Warner Bros Discovery, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters nesta segunda-feira, intensificando os esforços para inviabilizar o acordo do proprietário da HBO Max com a Netflix.
Uma guerra de lances por um dos ativos mais cobiçados de Hollywood, incluindo as franquias “Harry Potter” e “Game of Thrones”, aumentou os riscos de domínio no mercado de streaming.
A nova oferta da Paramount – melhorando sua oferta original de US$ 108,4 bilhões, ou US$ 30 por ação para toda a empresa – deverá acalmar a Warner Bros. preocupações sobre a certeza do financiamento, disse a fonte.
A Reuters não conseguiu determinar imediatamente como a oferta foi alterada. A Warner Bros. e a Paramount se recusaram a comentar e a Netflix não foi encontrada imediatamente.
Warner Bros.’ O concorrente escolhido Netflix, que se ofereceu para comprar estúdios e ativos de streaming por US$ 27,75 por ação em dinheiro, ou US$ 82,7 bilhões, poderia igualar a oferta mais recente da Paramount, liderada por David Ellison.
A Netflix tem muito dinheiro e pode aumentar sua oferta pelo proprietário da HBO Max, enquanto a oferta rival da Paramount é apoiada pelo bilionário da Oracle, Larry Ellison.
A controladora CBS foi convidada a apresentar sua “melhor e última oferta” depois que a Warner Bros rejeitou uma oferta melhorada que incluía o pagamento à Netflix de uma taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões e a adição de uma “taxa de rescisão” trimestral de 25 centavos por ação a partir do próximo ano para compensar os acionistas da Warner Bros por quaisquer atrasos no fechamento do negócio.
afirmou que a oferta da Paramount de 10 de fevereiro ainda estava aquém do que seu conselho consideraria uma proposta melhor e estabeleceu um prazo de sete dias, 23 de fevereiro, para enviar uma oferta revisada.
Analistas da MoffettNathanson disseram anteriormente que a oferta da Paramount de US$ 34 por ação encerraria a guerra de ofertas e “evitaria mais debates sobre o valor da Discovery Global”.
planeja desmembrar a Discovery Global, que possui ativos de televisão a cabo como CNN e HGTV, e a Warner Bros. estima que as ações podem variar de US$ 1,33 a US$ 6,86.
A Netflix disse que sua oferta proporcionaria aos acionistas da Warner Bros um benefício adicional da cisão da Discovery Global, que, segundo a WBD, agregaria valor ao fornecer à nova empresa maior flexibilidade estratégica, operacional e financeira.
A Paramount, no entanto, disse que desmembrar a TV a cabo, a peça central da oferta da gigante do streaming, é efetivamente inútil.
A Warner Bros., liderada por David Zaslav, ficou sob pressão da Ancora Capital depois que o investidor ativista construiu uma participação de cerca de US$ 200 milhões na proprietária da HBO e acusou a empresa de não ter se envolvido adequadamente com a Paramount.
