00:00 Palestrante A
Manjeet, quero falar com você primeiro e, na verdade, quero começar com a última manchete da Oracle sobre a coruja azul. Mais uma vez, este é um relatório do Financial Times, que também mostra que a Blackstone estava em negociações para potencialmente se envolver no fornecimento de financiamento. Hmm, a Oracle é apenas o elo mais fraco nesta história de construção de um data center e criação de IA generativa, ou há mais do que isso?
00:26 Manjeet
Eu atribuiria isso mais ao fato de a Open AI não ser capaz de aumentar suas receitas e ao cronograma que eles deram para atingir US$ 200 bilhões em receitas até 2030, e é aí que tudo está interligado. Se a Open AI não atingir esse nível de receita, como eles pagarão pela computação que a Oracle está tentando construir, hum, com o desempenho adicional do data center? Portanto, acho que a grande preocupação é que a Oracle esteja indexando excessivamente a Open AI no que diz respeito ao backlog.
01:03 Manjeet
E se a Open AI não tiver um modelo líder ou não conseguir aumentar a receita na mesma proporção de seis meses atrás, então, você sabe, isso limita sua capacidade de comprar o poder computacional que a Oracle construirá.
01:21 Palestrante A
E o que isso significa em relação à outra história que mencionei esta manhã, que é falar sobre Amazon Open AI, Open AI e falar sobre o uso de chips da Amazon para essa finalidade. Quero dizer, sério, em outras palavras, se o crescimento da receita coloca em questão alguns dos data centers da Oracle, isso não coloca tudo em questão?
01:52 Manjeet
Bem, no caso da Amazon, o objetivo é muito claro, já que a Anthropic agora realmente recorreu à TPU do Google quando se trata de usar a TPU tanto para treinamento quanto para inferência. Acho que isso questiona todo o relacionamento com a Amazon Anthropic, e acho que a Amazon realmente quer apimentar isso trazendo Open AI para sua plataforma e potencialmente permitindo que eles usem chips Trainium. Mas acho que os ecossistemas eram muito mais limpos antes, Nvidia, Microsoft, Open AI e depois Anthropic estavam trabalhando com Alphabet e Amazon, e agora as coisas parecem estar mudando e é para aí, você sabe, a mudança da Anthropic para… Google TPU provavelmente levou a Amazon a investir US$ 10 bilhões em Open AI.
02:49 Palestrante A
E Manjeet, o que isso significa para todo o comércio no próximo ano? Se a situação se complicar e surgirem mais dúvidas sobre a viabilidade de financiar tudo isso, o que isso significa para a preservação dessas ações?
03:13 Manjeet
Quero dizer, veja, todo mundo ainda acredita que a IA generativa é transformadora. Em vez de o vencedor adotar a abordagem LLM, hum, acho que agora todos acreditam que haverá quatro ou cinco empresas que terão modelos pioneiros e que estarão lado a lado em termos de concorrência, recursos e funcionalidade. E é aí que, você sabe, se você está excessivamente indexado à Open AI como fornecedor, você reconsidera isso e realmente quer trabalhar com todos os quatro ou cinco porque, você sabe, seja Gemini, Anthropic Claude ou XAI Groc, hum, talvez Meta possa lançar um novo modelo que será muito próximo também. É aí que estas quatro ou cinco empresas têm actualmente os modelos líderes e, hum, o seu número continuará a crescer.
