Da ‘ladeira escorregadia’ à ‘ameaça existencial’ – CEOs do setor automotivo soam alarme sobre a concorrência chinesa

Os fabricantes de automóveis ocidentais, desde as Três Grandes até aos veículos eléctricos puros, estão a emitir o mesmo aviso: os fabricantes de automóveis chineses representam uma ameaça à sua sobrevivência se a produção nacional não for protegida.

“A China representa uma ameaça clara e presente para a indústria automóvel dos EUA”, escreveu a Alliance for Automotive Innovation (AAI), um grupo industrial que representa as Três Grandes, entre outros, antes de uma audiência na Câmara sobre veículos chineses em Dezembro passado.

AAI disse que o Congresso deve manter a proibição do Departamento de Comércio da era Biden às importações de certas tecnologias e software da China, o que efetivamente impede a importação de veículos de fabricantes chineses.

Executivos corporativos têm insistido em uma versão desta mensagem em comentários recentes

A fabricante de veículos elétricos Rivian (RIVN) tem um grande ano pela frente com o lançamento de seu modelo básico R2. Embora questões de curto prazo, como o controlo de custos e a procura de veículos eléctricos, sejam mais importantes para a empresa, a ameaça da China não está tão distante.

O CEO da Rivian, RJ Scaringe, observou que há dois fatores importantes a serem considerados no longo prazo.

“Não é como se mágica acontecesse na estrutura de custos da China. Na verdade, é possível traçar duas coisas com muita clareza”, disse Scaringe ao Yahoo Finance na semana passada. “Primeiro, a sua estrutura de custos de capital é muito inferior à nossa. Na maioria dos casos, é próxima de zero. É uma indústria altamente subsidiada, com fábricas e contratos de produção pagos pelo equivalente local do governo federal.”

O segundo factor é a mão-de-obra, com os custos dos fabricantes de automóveis chineses a representarem entre um quarto e um quinto dos custos das empresas norte-americanas.

Scaringe disse que as tarifas atuais “equilibram” os custos desses veículos, protegendo a produção americana. Mas só por enquanto.

Apesar desta reserva tarifária, o CEO da Ford (F), Jim Farley, argumentou que o crescente domínio da China continua a ser uma ameaça.

“Há um ano que estamos no mesmo nível dos concorrentes chineses. Agora eles estão ainda mais visíveis em todo o mundo. Não muito aqui nos EUA, mas se você for para a Europa, para qualquer outro lugar, a China é um grande negócio”, disse Farley ao Yahoo Finance em janeiro.

Os fabricantes de automóveis chineses capturaram cerca de 6,1% do mercado automóvel europeu no ano passado, um aumento de 99% em comparação com 2024. Isto apesar das tarifas de 35,3% sobre os veículos eléctricos chineses que entram na UE; no entanto, os híbridos plug-in e os híbridos completos foram excluídos.

No passado, Farley classificou os automóveis fabricados na China como uma “ameaça existencial” para os mercados automóveis dos EUA, não só devido aos avanços tecnológicos no país, mas também devido à infra-estrutura laboral que suporta a produção de baixo custo.

“Eles representam um grande risco para a força de trabalho local, pois recebem enormes subsídios do governo para exportar”, disse Farley. “Como país, precisamos decidir o que constitui condições de concorrência justas.”

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Farley está protegendo suas apostas, no entanto, já que a Ford teria estado em negociações com a chinesa Xiaomi (XIACF) sobre uma parceria de veículos elétricos, potencialmente abrindo a porta para o mercado dos EUA, embora tanto a Ford quanto a Xiaomi contestem os relatórios. O Wall Street Journal informou que a Ford e a BYD (BYDDY) também estavam discutindo um acordo sobre baterias.

A CEO da General Motors (GM), Mary Barra, analisa o acordo comercial do governo canadense com a China, que permitirá a entrada de 49.000 veículos elétricos fabricados na China no país por ano.

“Não consigo explicar por que esta decisão foi tomada no Canadá”, disse ela num evento para funcionários da GM. “É um caminho muito escorregadio”, acrescentou ela, referindo-se à ameaça competitiva representada pelas marcas chinesas.

A GM, que tem a sua própria unidade de negócios na China, que inclui joint ventures com fabricantes de automóveis chineses como a SAIC, tem conhecimento em primeira mão do cruel mercado interno chinês e está justificadamente preocupada com o que a abertura das portas do Canadá aos veículos eléctricos chineses poderia significar para o panorama automóvel.

Para além dos Estados Unidos, a China está preparada para continuar a crescer e a expandir a sua posição nos mercados globais.

O Centro de Pesquisa Automotiva, um think tank da indústria com sede em Michigan, alerta que a “saturação” do mercado interno da China está levando as montadoras a se expandirem agressivamente para mercados globais, como o Canadá e países sul-americanos, como o Brasil.

Stellantis (STLA) – a mais eurocêntrica das Três Grandes – deu o alarme sobre o que está a acontecer na UE após a chegada das importações chinesas.

O CEO Antonio Filosa e outros parceiros europeus estão a tentar ativamente moldar a legislação futura para aumentar a produção e as vendas locais face à concorrência chinesa mais barata.

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O CEO da Filos e da Porsche (P911.DE), Oliver Blume, argumentou num artigo no início deste mês que a UE deveria usar bónus de carbono ou incentivos verdes para veículos produzidos na Europa para cumprir as metas climáticas, bem como proteger empregos.

“A Europa está a testemunhar o surgimento de novas rivalidades geopolíticas”, escreveram Filosa e Blume. «O comércio, a tecnologia e o potencial industrial estão a ser mobilizados mais do que nunca para servir os interesses nacionais. A União Europeia deve escolher rapidamente o seu caminho.»

Pras Subramanian é o repórter automotivo chefe do Yahoo Finance. Você pode segui-lo ainda mais X e além Instagram.

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