Uma guerra na Ásia Ocidental está a perturbar o negócio de fertilizantes da Índia, com as importações afetadas pelos custos de transporte mais elevados e pelo encerramento de uma rota importante, e a produção interna pressionada pela escassez de gás, dizem executivos e analistas da indústria de fertilizantes.
Os acordos de importação de fertilizantes são normalmente concluídos entre dezembro e fevereiro para a época de plantação de verão, mas analistas dizem que a situação é terrível, com os custos de transporte a duplicar e nenhum navio capaz de atravessar o Estreito de Ormuz, uma barreira globalmente importante para a maioria dos fornecimentos.
A indústria nacional de nutrientes enfrenta outro risco importante – a escassez de fornecimento de gás importado, levando ao despedimento de fábricas de fertilizantes. O Catar suspendeu a produção de gás natural liquefeito na segunda-feira, enquanto o Irã continuava a retaliar contra os estados do Golfo após ataques de Israel e dos Estados Unidos. A Índia importa cerca de 50-60% do gás natural.
Em 2024, a indústria nacional de fertilizantes foi responsável por cerca de 30,6% do consumo total de gás natural da Índia, tornando-a o maior consumidor. A Índia é o maior importador de GNL dos Emirados Árabes Unidos e o segundo maior comprador de gás do Catar, segundo dados do Ministério do Comércio.
“As empresas estatais de gás já começaram a racionar o fornecimento de gás aos clientes industriais a partir de terça-feira”, disse um executivo da indústria de fertilizantes, que falou sob condição de anonimato.
A taxa básica de frete para grandes petroleiros subiu para um máximo histórico de US$ 423.736 por dia na segunda-feira, de acordo com a Bolsa de Valores de Londres. Isso afetou toda a carga conteinerizada. “O aumento, inclusive para transporte e seguros, elevou os custos de importação de fertilizantes em quase 25-30%”, disse Supal Sharma, diretor da empresa de comércio de fertilizantes Epic Abundance Ltd.
O transporte marítimo através do estreito entre o Irã e Omã foi interrompido. Tal como acontece com o comércio global, a hidrovia é vital para a carga indiana, transportando metade do petróleo bruto e do gás da Índia, quase 60% dos seus fertilizantes e a maioria dos outros produtos.
“No mês passado, os importadores indianos concluíram as importações de 1,3 milhões de toneladas de ureia para a temporada de verão. O foco agora está em como garantir que os contratos existentes sejam cumpridos com segurança, em vez de entregas futuras, para as quais foi adotada uma posição de espera”, disse Anand Tevotia, agente da Sai Fertilizers Ltd.
A Índia é um importador líquido de fertilizantes, comprando entre 20 e 21 milhões de toneladas anualmente. As importações de produtos acabados e matérias-primas provêm quase inteiramente da Ásia Ocidental e do Golfo Pérsico, bem como de produtores do Norte de África, como o Egipto e Marrocos.
A Ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, disse ao parlamento, no dia 15 de Dezembro, na Índia, que tinha stock suficiente de fertilizantes para o Inverno. Os estoques de uréia em 31 de outubro totalizavam 6,8 milhões de toneladas, superando a demanda de inverno de 5 milhões de toneladas.
O Catar, os Emirados Árabes Unidos e Omã respondem por quase 76% das importações de enxofre da Índia, enquanto o Catar, a Arábia Saudita e o Irão são os três principais exportadores de ureia, o nutriente agrícola mais utilizado na Índia. Todos eles chegam ao país pelo Estreito de Ormuz.
Marrocos, que fornece fosfatos à Índia, normalmente utiliza o oleoduto Seuze-Mar Vermelho, onde o transporte marítimo se tornou difícil devido a potenciais ataques dos Houthis do Iémen, um aliado do Irão. Quase 40% das entregas utilizaram a hidrovia de Suez.
As remessas de fertilizantes da Rússia são significativas para a Índia, representando quase um terço do total das importações no ano passado, triplicando nos últimos três anos para mais de 1,7 mil milhões de dólares, segundo DK Acharya, consultor da Associação de Fertilizantes da Índia.
Como tal, um conflito prolongado representa um grande risco para os preços e a acessibilidade, disseram os analistas.
Empresas globais de transporte de contentores como Hapag-Lloyd, CMA CGM e MSC reverteram a sua decisão de regressar à rota Seuss-Mar Vermelho devido aos riscos crescentes de ataques dos Houthis após o conflito no Irão.
O Mar Vermelho corre o risco de pôr em risco as importações da Rússia, outro importante fornecedor de nutrientes à base de fosfato para a Índia, que utiliza a via navegável trans-Suez de Bab el Mandeb para chegar aos portos indianos.
As remessas de fertilizantes da Rússia são significativas para a Índia e representaram quase um terço do total das importações no ano passado, triplicando nos últimos três anos para mais de 1,7 mil milhões de dólares, disse DK Acharya, consultor da Associação de Fertilizantes da Índia.
Especialistas disseram não ter certeza sobre qualquer impacto nas importações chinesas. A “ausência esperada” da China de quaisquer exportações significativas de ureia e fosfato provavelmente durará até agosto de 2026, disse um executivo do setor, falando sob condição de anonimato.
A China forneceu 2,3 milhões de toneladas do total das importações de DAP da Índia em 2023-24, enquanto a participação do país nas importações totais de ureia da Índia, de 8 milhões de toneladas, foi estimada em cerca de 2,2 milhões de toneladas. No ano passado, essas duas categorias provenientes da China caíram para 0,8 milhão de toneladas e 0,1 milhão de toneladas, respectivamente.
