A Visa e a ExxonMobil são empresas altamente eficientes que devolvem capital aos acionistas através de recompras e dividendos.
A Oracle é um investimento de alto risco e alto retorno baseado na crescente demanda por infraestrutura de inteligência artificial (IA).
A Netflix merece preços premium.
10 ações que gostamos mais do que Visa ›
Mercado de previsão alimentado por
Nvidia(NASDAQ: NVDA) encerrou 2025 como a empresa mais valiosa do mundo. Ele é um dos nove S&P500(SNPINDEX: ^GSPC) ações com capitalização de mercado superior a US$ 1 trilhão – o restante é Maçã, Alfabeto, Microsoft, Amazônia, Metaplataformas, Broadcom, TeslaE Berkshire Hathaway.
Eli Lilly, Wal-MartE JPMorgan Chase um crescimento de 14% ou menos é suficiente para ampliar a lista para 12 empresas.
Aqui está o porquê Visa(NYSE:V), ExxonMobilE, Oráculo(NYSE: ORCL)E Netflix (NASDAQ:NFLX) ter o que é preciso para capturar investimentos nos próximos cinco anos e ingressar no clube de US$ 1 trilhão até 2030.
Fonte da imagem: Getty Images.
O caminho da Visa para US$ 1 trilhão é bastante simples. O processador de pagamentos tem margens elevadas, uma avaliação razoável e um crescimento consistente dos lucros, e devolve toneladas de capital aos acionistas através de recompras e dividendos.
V Dados de valor de mercado por YCharts.
A Visa pode gerar um elevado crescimento de rendimentos de um ou dois dígitos, mesmo durante períodos difíceis.
Apesar da desaceleração nos gastos dos consumidores, a Visa aumentou os lucros por ação não-GAAP em 14% em 2025. Se a Visa conseguir manter esta taxa de crescimento no futuro, poderá atingir uma capitalização de mercado bem superior a 1 bilião de dólares até 2030.
O valor de mercado da ExxonMobil terá de duplicar dentro de cinco anos para ultrapassar 1 bilião de dólares. Absolutamente tem o que é preciso.
A ExxonMobil está a gerar enormes quantidades de fluxo de caixa livre (FCF) e lucros elevados, mesmo quando os preços do petróleo oscilam em torno dos mínimos de quatro anos. Reduziu os custos de produção e pode equilibrar-se com os baixos preços do petróleo, além de ter um forte potencial de crescimento num ambiente de preços mais elevados. Também possui um negócio crescente de tecnologia de baixo carbono e um enorme segmento de refino e comercialização.
O plano empresarial da ExxonMobil para 2030 prevê um crescimento dos lucros de dois dígitos, mesmo com preços médios do petróleo e do gás. Embora a Administração de Informação sobre Energia dos EUA preveja apenas 55 dólares por barril para o petróleo bruto Brent em 2026, os preços do petróleo poderão subir nos próximos anos devido à procura económica alimentada pela inteligência artificial (IA), bem como ao crescimento económico global e às tensões geopolíticas.
De qualquer forma, a ExxonMobil não precisa de muita ajuda dos preços do petróleo para que os lucros cresçam a um ritmo sólido. Uma taxa de crescimento anual de 15%, composta ao longo de cinco anos, duplicaria os lucros. Dada a volatilidade razoável das ações, o seu valor também poderia duplicar e a ExxonMobil ultrapassaria a marca de 1 bilião de dólares.
Entretanto, os investidores da ExxonMobil beneficiarão de um dividendo estável e crescente de 3,4%, que a ExxonMobil aumentou durante 43 anos consecutivos.
A capitalização de mercado da Oracle quase ultrapassou US$ 1 trilhão em setembro, antes de cair mais de 40% desse valor em meio a preocupações com gastos com IA e aumento da dívida.
A Oracle está a aumentar os gastos na expansão da infraestrutura de data centers para expandir a sua participação no mercado de computação em nuvem, especialmente para fluxos de trabalho de computação de alto desempenho. Terminou o último trimestre com obrigações de desempenho pendentes de 523 mil milhões de dólares, sinalizando uma forte procura pela sua infra-estrutura. No entanto, a Oracle precisa de transformar as despesas de capital em lucros. Enquanto isso, a pontuação FCF é negativa, tornando a Oracle uma aposta alavancada no aumento do uso de IA.
Apesar das ameaças, o potencial da Oracle não pode ser ignorado. A Oracle é uma excelente compra para investidores que concordam que os seus investimentos agressivos em IA são a medida certa a longo prazo e estão dispostos a enfrentar o que provavelmente será um período de elevada volatilidade nos preços das ações.
Nos últimos seis meses, a capitalização de mercado da Netflix caiu de mais de 560 mil milhões de dólares para menos de 400 mil milhões de dólares devido a uma combinação de preocupações de avaliação e incerteza em torno da sua planeada aquisição pela Netflix. Descoberta da Warner Bros.(NASDAQ: WBD). A Netflix provavelmente obterá aprovação regulatória para a aquisição, mas ainda enfrenta desafios regulatórios O Skydance mais importante (NASDAQ:PSKY)que está tentando uma aquisição hostil da Warner Bros. Discovery.
No entanto, com ou sem Discovery da Warner Bros., a Netflix tem tudo o que é preciso para continuar a aumentar os lucros através de uma combinação de crescimento global de assinantes e poder de fixação de preços. Se a Netflix adquirir a Warner Bros. Discovery, poderá criar uma plataforma de streaming de primeira linha altamente lucrativa com conteúdo da Netflix e da HBO, bem como uma camada renovada com suporte de anúncios.
Mesmo sem a HBO, a Netflix dominou a arte de combinar gastos com conteúdo com receitas recorrentes de assinaturas por meio da profundidade e amplitude do conteúdo – começando do zero, construindo franquias globais como Coisas estranhaspara o sucesso Caçadores de Demônios KPop.
A Netflix já demonstrou um poder de preços impecável, com vários aumentos de preços num período de tempo relativamente curto e uma repressão à partilha de palavras-passe que tem sido largamente aceite pelos utilizadores – mesmo numa altura em que as pessoas estão a reduzir os gastos discricionários. Portanto, mesmo que não quebre completamente o clube do bilião de dólares, ainda espero que a Netflix seja um investimento vencedor e supere o S&P 500 nos próximos cinco anos.
Com índices mais amplos oscilando em torno de máximos históricos, é fácil apaixonar-se por empresas que poderão aumentar de valor nos próximos meses ou em 2026. No entanto, uma abordagem muito mais gratificante é investir em empresas que tenham o que é necessário para aumentar o valor a longo prazo.
Visa, ExxonMobil, Oracle e Netflix certamente se enquadram nesse molde. É por isso que espero que todas as quatro ações superem o S&P 500 e se juntem ao clube do bilião de dólares nos próximos cinco anos, embora estejam atualmente longe de atingir esse marco.
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O JPMorgan Chase é parceiro publicitário da Motley Fool Money. Daniel Foelber ocupa cargos na Nvidia e Oracle e tem as seguintes opções: Março de 2026, chamadas curtas de US$ 240 com a Oracle. The Motley Fool classifica e recomenda Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Meta Platforms, Microsoft, Netflix, Nvidia, Oracle, Tesla, Visa, Walmart e Warner Bros. The Motley Fool recomenda Broadcom e recomenda as seguintes opções: chamada longa de $ 395 de janeiro de 2026 com a Microsoft e chamada curta de $ 405 de janeiro de 2026 com a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
4 ações para comprar em janeiro que poderiam se juntar à Nvidia no clube de US$ 1 trilhão até 2030 Publicado originalmente em The Motley Fool
