O conselho da Warner Bros. Discovery afirma que irá “revisar e avaliar cuidadosamente” a última oferta alterada da Paramount para toda a empresa.
Na terça-feira, o CEO da Paramount, David Ellison, ofereceu 25 centavos por ação, o que equivale a cerca de US$ 650 milhões em dinheiro a cada trimestre, a serem pagos aos acionistas por cada trimestre em que a transação não for concluída após 31 de dezembro de 2026.
A empresa também se comprometeu a financiar uma taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões a ser paga à Netflix e a reembolsar os acionistas do WBD por um custo de financiamento de US$ 1,5 bilhão relacionado a uma troca de dívida, sem reduzir a taxa de rescisão de US$ 5,8 bilhões.
A Paramount também disse que estenderia o empréstimo-ponte de US$ 15 bilhões existente da empresa e cobriria quaisquer custos adicionais para fazê-lo ou permitiria que o WBD
para “estruturar o financiamento permanente da maneira que desejar, desde que a dívida possa ser resgatada a um preço comercialmente razoável”.
Além disso, a Paramount disse que proporcionaria flexibilidade entre a assinatura e o fechamento de um acordo, inclusive combinando quaisquer acordos operacionais provisórios comparáveis para a Netflix, e disse que está aberta a discutir “soluções contratuais para lidar com a possibilidade de deterioração contínua no desempenho financeiro além do que o WBD atualmente projeta para seu negócio de rede linear”.
O conselho do WBD disse que não está mudando sua recomendação sobre o acordo pendente de US$ 83 bilhões com a Netflix.
Ela informará os acionistas sobre sua recomendação sobre a oferta da Paramount após uma revisão e consulta com seus consultores financeiros Allen & Company, JP Morgan e Evercore e com os consultores jurídicos Wachtell Lipton, Rosen & Katz e Debevoise & Plimpton LLP.
“Os acionistas do WBD são aconselhados a não tomar nenhuma ação neste momento em relação à oferta alterada na Paramount Skydance”, acrescentou o conselho.
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