O co-CEO da Netflix, Greg Peters, mirou na oferta hostil de aquisição da Paramount pela Warner Bros. Discovery, alegando que a oferta de US$ 30 por ação “não passa no teste de detecção”.
“Foi isso que o conselho da Warner Brothers decidiu”, disse o executivo ao Financial Times. “E acho que é aí que também estão os acionistas da Warner.”
Cerca de 168,5 milhões de ações foram oferecidas na quarta-feira, representando apenas 7% dos 2,48 bilhões de ações em circulação do WBD.
A oferta de US$ 108,4 bilhões é apoiada pela garantia pessoal irrevogável do cofundador da Oracle, Larry Ellison, contra US$ 40,4 bilhões em financiamento de capital e US$ 55 bilhões em financiamento de dívida do Bank of America, Citigroup e Apollo Global Management. Os seus outros parceiros de capital incluem a RedBird Capital Partners e três fundos soberanos do Médio Oriente.
“Sem Larry Ellison financiando isso de forma independente, não há nenhuma maneira de a Paramount conseguir fazer isso”, disse Peters.
Ele observou que a Paramount já está “cheia de muitas dívidas” e que a alavancagem adicional necessária para financiar um acordo é “muito louca”.
“Se eles se movessem (para cima), que tipo de influência eles teriam que ter?” disse Peters. “É difícil imaginar como isso funciona bem.”
A Paramount estendeu o prazo para sua oferta pública até 20 de fevereiro. Ellison também lançou uma disputa por procuração visando bloquear o acordo de US$ 83 bilhões da Netflix e a cisão da rede de TV a cabo da Warner para a Discovery Global.
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