O Banijay Group não descarta novas fusões e aquisições, incluindo um potencial acordo com a ITV Studios, depois de chegar a um acordo de fusão de US$ 8 bilhões com a unidade de produção da All3Media da RedBird IMI.
“O que eu disse à imprensa francesa foi que não descartamos nada”, disse o CEO do Banijay Group, François Riahi, a analistas na quarta-feira. “Isso também se aplica aos estúdios ITV, assim como a qualquer outro estúdio, mas acho que o resultado final hoje é que a consolidação é o nome do jogo. Quando você olha para o acordo com a Warner Paramount, é muito fácil entender por que você precisa ser grande e global para ser relevante neste setor.”
Riahi disse que Banijay fez uma oferta contra a RedBird IMI para comprar a All3Media em 2022, mas eles acabaram perdendo. No entanto, as discussões entre as duas empresas nunca pararam sobre uma potencial parceria.
“Ficamos desapontados, mas não era como se um concorrente direto estivesse comprando a All3Media. Então pensamos imediatamente que poderia haver uma maneira de obtê-la ou obtê-la mais tarde”, disse Riahi. “A partir do dia seguinte começamos a trocar ideias com a RedBird IMI sobre a possibilidade de combinarmos os nossos negócios, porque temos sinergias, tanto comerciais como de custos, que eles não tinham.”
Em abril de 2025, o Financial Times informou que Banijay estava investigando uma potencial oferta pública de aquisição da ITV Studios. Embora Riahi não tenha confirmado especificamente as negociações com a ITV, ele observou que tanto Banijay quanto RedBird IMI estavam conversando com várias empresas sobre consolidação, embora essas discussões não tenham levado a lugar nenhum.
“No final, foi natural que nos reuníssemos e disséssemos ‘ok, queremos a mesma coisa. Tentamos fazer isso com outros parceiros. Vamos fazer isso juntos. Vamos ter sucesso porque queremos a mesma coisa.” E foi assim que aconteceu, disse ele. “Já se passou mais de um ano de discussão e pensamos que, sim, há algum movimento de mercado nos países de língua inglesa, mas olhem para a avaliação da Warner. Por que a Warner valoriza tanto? Porque na nossa indústria, a escala e a posição global são muito, muito importantes, e é com isso que nos fortalecemos.”
Banijay confirmaria publicamente que estava em negociações com a RedBird IMI sobre a fusão com a unidade de produção da All3Media em janeiro.
De acordo com o acordo, Banijay e RedBird IMI deterão cada uma uma participação de 50% na empresa combinada. Espera-se que feche no outono, enquanto se aguarda a aprovação regulatória. O CEO da Banijay Entertainment, Marco Bassetti, atuará como CEO da empresa combinada, enquanto a CEO da All3Media, Jane Tutron, se tornará vice-CEO. O CEO da RedBird IMI, Jeff Zucker, atuará como presidente.
Os executivos disseram que a mudança fortalecerá o posicionamento das empresas com plataformas globais de streaming, ao mesmo tempo que expandirá a presença da All3Media nas principais regiões de língua inglesa, incluindo uma presença mais forte no Reino Unido e nos EUA. Também ajudará a monetizar a propriedade intelectual de ambas as empresas e a criar novos fluxos de receitas através de adaptações digitais e ao vivo.
Ao todo, a entidade combinada terá um catálogo de mais de 260.000 horas de conteúdo multigênero, incluindo aproximadamente 45 formatos produzidos em mais de três territórios até 2025. Também incluirá mais de 170 selos criativos em 25 países, operando em todas as principais regiões geográficas de língua inglesa e distribuindo conteúdo em quase todo o mundo. Aproximadamente 80% da receita de produção da All3Media vem de conteúdo em inglês.
O acordo formará um dos maiores grupos de produção independente do mundo, trazendo séries de TV como “Big Brother”, “Survivor”, “Peaky Blinders”, “The Traitors”, “Gogglebox” e “The Assassin” e filmes como “House of Guinness” e “Hamnet” sob o mesmo teto.
A entidade resultante da fusão será denominada Banijay e seus lucros serão consolidados no Grupo Banijay. A RedBird IMI transferirá toda a sua participação na All3Media para a nova entidade combinada, implicando 796 milhões de euros em dinheiro para o Grupo Banijay, incluindo um pagamento de 625 milhões de euros e dividendos pré-fechamento de 171 milhões de euros.
Em 2024, a entidade combinada teria gerado receitas superiores a 4,4 mil milhões de euros e um EBITDA ajustado de 690 milhões de euros, elevando a receita total do Grupo Banijay nesse ano para 7,4 mil milhões de euros e o EBITDA ajustado para 1,5 mil milhões de euros.
Espera-se que proporcione poupanças de custos de aproximadamente 50 milhões de euros no prazo de 12 meses após o encerramento. A economia de custos virá de “maior coordenação entre distribuição e vendas, eliminando duplicações e melhorando a eficiência comercial”. Outras oportunidades de redução de custos residem na “otimização das funções principais e de suporte e numa abordagem muito mais integrada às aquisições”. Espera-se que a alavancagem pós-transação do Grupo Banijay seja cerca de três vezes até o final de 2026.
