A Affinity Partners de Jared Kushner desiste da oferta em dinheiro de US$ 30 por ação da Paramount pela Warner Bros. Discovery, de acordo com a Bloomberg.
A Paramount confirmou anteriormente que a empresa de investimento participava da oferta em um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. No entanto, não foi revelado quanto a empresa forneceria em financiamento.
A participação de Kushner representou um potencial conflito de interesses, uma vez que o seu sogro, o presidente Donald Trump, indicou que estaria diretamente envolvido no processo de tomada de decisão sobre um potencial acordo.
Representantes da Paramount e Affinity Partners não retornaram imediatamente o pedido de comentários do TheWrap.
De acordo com o documento da SEC, a oferta da Paramount tem um total de 40,7 mil milhões de dólares em financiamento de capital, que inclui 11,8 mil milhões de dólares da família Ellison e 24 mil milhões de dólares do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, da Autoridade de Investimento do Qatar e da L’imad Holding Company de Abu Dhabi.
Os RedBird Capital Partners de Ellison e Gerry Cardinale concordaram em interromper 100% do financiamento de capital através da família Ellison, que contém mais de US$ 250 bilhões em ativos, incluindo 1,16 bilhão de ações da Oracle.
A oferta também inclui US$ 54 bilhões em financiamento de dívida comprometida do Bank of America, Citibank e Apollo Global Management. Cerca de 17 mil milhões de dólares foram reservados para permitir ao Banco Mundial estender um empréstimo-ponte existente.
O conselho da Warner Bros. Discovery expressou repetidamente preocupação com o financiamento do acordo, bem como com o potencial risco regulatório representado pelo envolvimento dos fundos do Oriente Médio.
Numa carta, os deputados democratas Sam Liccaro e Ayanna Pressley instaram o WBD a apresentar um aviso ao Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS) para conduzir uma revisão da segurança nacional se decidir celebrar um acordo com a Paramount. Um CFIUS obrigatório seria acionado se uma entidade estrangeira obtivesse 25% ou mais do poder de voto de uma empresa dos EUA e um governo estrangeiro detivesse 49% ou mais do poder de voto do investidor estrangeiro.
Ellisons disse anteriormente que os fundos do Médio Oriente e os Parceiros de Afinidade concordaram em renunciar a todos os direitos de governação, incluindo a representação no conselho, e que não teriam uma participação suficientemente grande para desencadear uma revisão obrigatória do CFIUS.
A Paramount fez sua oferta de US$ 108,4 bilhões diretamente aos acionistas da Warner Bros. Discovery depois que David Ellison acusou a gigante da mídia de conduzir um processo de vendas “assustador” que terminou em um acordo de US$ 82,7 bilhões com a Netflix para o estúdio e ativos de streaming da Warner.
Ellison argumentou que o conselho ignorou a oferta de US$ 30 por ação para toda a empresa – e as declarações da empresa de que não era a “melhor e final” oferta.
Discovery disse que “analisará e avaliará cuidadosamente” a última oferta e fornecerá uma resposta até 22 de dezembro. Um porta-voz do WBD disse ao TheWrap que o conselho e a empresa conduziram um processo “justo e transparente” com cada um dos licitantes por vários meses, incluindo “amplas oportunidades para devida diligência e negociações”.
“A análise do conselho será conduzida com o mesmo cuidado e foco em seus deveres para com nossos acionistas, ao analisar todas as propostas, incluindo as seis propostas apresentadas anteriormente pela Paramount Skydance”, acrescentou o porta-voz.
Apesar de seus elogios anteriores aos Ellisons e ao co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, Trump não apoiou formalmente a Paramount ou a Netflix na batalha pela Warner Bros. Discovery, dizendo aos repórteres na Casa Branca que “nenhum deles é particularmente bom amigo meu”. Questionado diretamente sobre o envolvimento de Kushner, Trump disse que “nunca tinha falado com ele sobre isso” e “não sabia o suficiente”.
“Conheço muito bem as empresas. Sei o que fazem, mas tenho de ver. Tenho de ver que percentagem do mercado têm”, acrescentou Trump. “Eu só quero fazer o que é certo. É muito importante fazer o que é certo.”
Embora os Ellisons tenham expressado um bom relacionamento com a Casa Branca, Trump expressou frustração com os novos proprietários da CBS por transmitirem uma entrevista com Marjorie Taylor Greene. Ele também pediu que a CNN fosse vendida a novos proprietários em qualquer acordo com o WBD.
“Para aquelas pessoas que pensam que sou próximo dos novos proprietários da CBS, por favor, entendam que ’60 Minutes’ me tratou muito pior desde a chamada ‘aquisição’ do que nunca”, escreveu Trump em um post do Truth Social na terça-feira para tentar se distanciar ainda mais. “Se eles são amigos, eu odiaria ver meus inimigos!”
Além da oferta da Paramount pela Warner Bros. Discovery, a Affinity Partners faz parte de um consórcio de investidores que planeja fechar o capital da Electronic Arts em um acordo de US$ 55 bilhões. Espera-se que este negócio, que seria a maior aquisição alavancada da história, seja concluído no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027.
