- Os preços flash NAND estão se afastando dos ciclos de curto prazo em direção à pressão estrutural
- Os dados da TrendForce mostram que os movimentos de estoque não determinam os custos dos componentes SSD
- Os provedores estão limitando o crescimento da produção de bits por meio de estratégias de expansão de capacidade
Os preços do NAND Flash estão entrando em uma fase de pressão sustentada que reflete e supera as recentes perturbações no mercado de DRAM.
Novos dados da TrendForce sugerem que os custos dos componentes SSD não são impulsionados por ciclos de estoque de curto prazo.
Em vez disso, as mudanças estruturais na estratégia de produção e na composição da procura estão a remodelar a forma como o NAND Flash é fornecido e precificado.
Estratégias de fornecimento limitam o crescimento de bits
Previsões recentes lançam dúvidas sobre se os preços da NAND irão normalizar quando os desequilíbrios temporários do mercado desaparecerem, especialmente à medida que a procura de armazenamento empresarial continua a expandir-se.
Os fornecedores de memória adaptaram suas estratégias NAND Flash para melhorar a eficiência, em vez de expandir agressivamente a capacidade.
O foco na fabricação mudou para um maior número de camadas, adoção de QLC e otimização de processos, o que limita o crescimento da produção no curto prazo.
As despesas de capital permanecem conservadoras, apesar dos sinais de aumento da procura, uma vez que o espaço em salas limpas e as restrições nas linhas de produção funcionam como factores limitantes.
Estas condições limitam a rapidez com que o fornecimento adicional de NAND pode chegar ao mercado, mesmo com maiores incentivos de preços.
Os padrões de demanda nos mercados NAND Flash permanecem erráticos. A infraestrutura de IA, os servidores empresariais e as plataformas de armazenamento em nuvem continuam a absorver grandes volumes de SSDs de alta capacidade.
A IA destaca-se como o principal impulsionador do aumento da procura de NAND Flash, levando a uma revisão das previsões de despesas de capital da indústria.
Ao mesmo tempo, as remessas de telefones celulares e notebooks enfrentam revisões em baixa, à medida que os custos crescentes da memória comprimem as margens dos dispositivos.
Esta divergência reforçou a alavancagem dos vendedores, permitindo que segmentos mais fortes influenciassem os preços dos contratos, enquanto os mercados consumidores mais fracos proporcionam uma procura compensatória limitada.
Contudo, a prioridade de investimento favorece tecnologias de produção avançadas em detrimento da expansão da capacidade bruta.
Os gastos com DRAM enfatizam nós avançados e resultados relacionados à HBM, enquanto os investimentos em NAND Flash se concentram em arquiteturas de camadas superiores e técnicas de ligação híbrida.
Os fornecedores de equipamentos continuam optimistas quanto à procura a longo prazo, embora a crescente complexidade técnica coloque barreiras à rápida expansão.
Como resultado, gastos mais elevados não se traduzem directamente num crescimento significativo.
Por estas razões, os preços dos contratos estão a crescer significativamente, apoiados pela reposição de stocks e pela procura sustentada das empresas.
Estes aumentos de preços parecem ser mais permanentes do que temporários, dado o crescimento limitado da oferta, o que reduz a probabilidade de uma retração dos preços depois de os preços atingirem níveis mais elevados.
Se os requisitos de armazenamento relacionados à IA continuarem a se expandir mais rapidamente do que a produção industrial, os componentes SSD NAND poderão seguir uma trajetória de preços semelhante às tendências recentes de DRAM.
Siga o TechRadar no Google Notícias e adicione-nos como sua fonte padrão para receber notícias, opiniões e opiniões de nossos especialistas em feeds. Certifique-se de clicar no botão Continuar!
E é claro que você também pode Siga o TechRadar no TikTok para receber novidades, análises, unboxings em formato de vídeo e receber atualizações constantes nossas WhatsApp também
