HANOI, Vietname (AP) – A Indonésia está a reforçar o controlo estatal sobre o maior fornecimento mundial de níquel, depois de anos de apostas que o metal iria ancorar a sua indústria doméstica de veículos eléctricos e precisamente quando a procura global começa a afastar-se da forte dependência do níquel.
A medida ainda poderá impactar as cadeias globais de fornecimento de veículos elétricos, à medida que os Estados Unidos e a China competem por minerais essenciais. A Indonésia está no centro do mercado de níquel: a sua participação na oferta global aumentou para cerca de 60% em 2024, contra 31,5% em 2020, de acordo com a S&P Global Market Intelligence, depois de o ex-presidente Joko Widodo ter proibido as exportações de minério bruto, provocando um aumento no investimento apoiado pela China na refinação.
Jacarta esperava que o controlo sobre o níquel sustentasse uma indústria de veículos eléctricos totalmente nacional, desde a mineração e baterias até aos automóveis acabados. Especialistas dizem que esta promessa justificou o desmatamento de florestas e o desenvolvimento da mineração em nome da transição energética, mesmo diante do agravamento das ameaças climáticas.
Em 2025, a Indonésia reprimiu a chamada exploração ilegal de recursos naturais, dizendo que muitas licenças de mineração e plantação estavam contaminadas por suborno ou nunca foram devidamente aprovadas. As autoridades afirmam que apreenderam mais de 4 milhões de hectares (9,8 milhões de acres) de minas, plantações de óleo de palma e fábricas de processamento, impuseram 1,7 mil milhões de dólares em multas e poderão apreender outros 4,5 milhões de hectares este ano.
Mas os analistas alertam que a repressão ocorrerá à medida que a rentabilidade do níquel começar a diminuir e muitos veículos eléctricos chineses mudarem para baterias que utilizam muito menos metal, confiando em vez disso em designs à base de ferro.
“As florestas foram exploradas até ao limite”, disse Putra Adhiguna, do Energy Shift Institute, em Jacarta. “Mas nunca tivemos uma cadeia de valor de veículos elétricos.”
A China está a desempenhar um papel de liderança no sector do níquel na Indonésia, utilizando o metal para fortalecer as suas indústrias de aço inoxidável e de energia limpa.
De acordo com o Instituto Americano de Economia Energética e Análise Financeira (IEEFA), as maiores reservas de níquel do mundo estão concentradas na ilha indonésia de Sulawesi, que responde por mais da metade da produção mundial de minas de níquel.
A China vem adquirindo níquel da Indonésia há décadas, mas as relações se aprofundaram depois que Jacarta proibiu as exportações de minério bruto em 2020, provocando um aumento no investimento chinês em fundições.
A oferta de níquel da China aumentou, com as importações de níquel fosco – um material semiprocessado usado em produtos químicos e ligas de baterias – aumentando quase 28 vezes entre 2020 e 2023, com mais de 90% delas provenientes da Indonésia, mostraram dados comerciais. De acordo com o International Nickel Study Group, uma organização intergovernamental com sede em Lisboa, durante o mesmo período, a quota combinada da América do Norte e do Sul na produção global de níquel caiu de 16% para 7%, enquanto a quota da Europa caiu de 35% para 10%.
Entretanto, de acordo com uma análise do World Resources Institute, a mineração causou a perda de cerca de 370.000 hectares (cerca de 914.000 acres) de florestas da Indonésia entre 2001 e 2020 – mais do que em qualquer outro país. Mais de um terço desta perda foi proveniente de florestas tropicais antigas, que armazenam enormes reservas de carbono e são cruciais para limitar as alterações climáticas.
A utilização intensiva de carvão numa fundição de níquel na Indonésia também atrasou a transição energética do país, aumentando a procura de combustíveis fósseis, mesmo quando o país tenta reduzir as emissões. Uma análise da IEEFA de 2024 concluiu que os principais produtores de níquel emitiram aproximadamente 15 milhões de toneladas métricas (16,5 milhões de toneladas curtas) de gases com efeito de estufa em 2023, principalmente devido à dependência do carvão.
No ano passado, numa das aquisições de níquel mais públicas, soldados indonésios acompanhados por uma equipa de televisão local assumiram o controlo de parte da maior mina de níquel do mundo.
De acordo com um relatório de 2024 da organização sem fins lucrativos Climate Rights International, a mina, detida maioritariamente pelo gigante chinês dos metais Tsingshan Holding Group, causou desflorestação, poluição do ar e da água e aumentou as emissões de gases com efeito de estufa, ao mesmo tempo que deslocou comunidades, prejudicou os meios de subsistência e expôs os residentes a riscos para a saúde.
A medida não se destinava a proteger o ambiente ou a restaurar as salvaguardas nas florestas, disse Bhima Yudhistira, do Centro de Estudos Económicos e Jurídicos (CELIOS), com sede em Jacarta.
“Não há garantia de que a situação irá melhorar”, acrescentou. Poderia ter sido “ainda pior”.
Os esforços da Indonésia para transformar as reservas de níquel na espinha dorsal da indústria de veículos elétricos do país atraíram o interesse inicial de investidores na Coreia do Sul e na China, mas ficaram aquém das expectativas.
Em julho de 2024, o sul-coreano Hyundai Motor Group e a LG Energy Solution abriram a primeira fábrica de células de bateria para veículos elétricos da Indonésia, com capacidade para entregar mais de 150.000 veículos elétricos anualmente. No entanto, em abril de 2025, a LG Energy Solution desistiu de um investimento maior de US$ 8,4 bilhões em baterias, citando condições de mercado e de investimento.
A montadora chinesa BYD ainda está construindo uma fábrica de veículos elétricos. A chinesa CATL, maior produtora mundial de baterias para veículos eléctricos, está a construir uma fábrica de baterias em cooperação com empresas estatais indonésias.
O mercado de veículos eléctricos da Indonésia está a crescer rapidamente, mas continua pequeno.
De acordo com o Conselho Empresarial da Indonésia, o país vendeu mais de 43.000 veículos elétricos em 2024, representando cerca de 5% do total de vendas de automóveis. A infraestrutura pública de carregamento é limitada – em 2024 haverá aproximadamente 1.500 estações em todo o país.
De acordo com o Energy Shift Institute, mesmo que a Indonésia produzisse 1 milhão de veículos eléctricos por ano – o equivalente às suas vendas anuais totais de automóveis – e privilegiasse baterias ricas em níquel, continuaria a utilizar menos de 1% da produção de níquel do país.
Os fabricantes de veículos elétricos estão mudando para baterias de fosfato de ferro-lítio, ou LFP, reduzindo a necessidade de níquel e cobalto. As baterias LFP são mais baratas, mais estáveis e mais duradouras. A Agência Internacional de Energia descobriu que eles são usados em quase metade de todos os veículos elétricos.
Analistas dizem que o impulso da Indonésia para a nacionalização poderá afrouxar o controlo de Pequim sobre partes da cadeia de abastecimento, dando potencialmente a Jacarta mais influência na atracção de compradores e investidores americanos.
Uma potencial concessão para a Indonésia nas negociações comerciais de longa duração com a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, que deverão terminar em breve, seria suspender a proibição às exportações de níquel bruto para os EUA.
A Indonésia já convidou os Estados Unidos a investir no seu sector mineral crítico, como parte das negociações tarifárias em curso entre os dois países, embora se tenha encontrado numa situação difícil.
“Como é que a Indonésia se encontra entre duas superpotências que querem assumir o controlo dos recursos nacionais que a Indonésia possui?” disse Li Shuo, diretor do China Climate Hub no Asia Society Policy Institute.
Li disse que outros países do Sudeste Asiático, igualmente “imprensados” entre os EUA e a China, estão a observar de perto a Indonésia.
“Não se engane, será muito difícil”, disse ele.
A apropriação de terras na Indonésia ameaça desestabilizar ainda mais a indústria do níquel, acrescentou Yudhistira da CELIOS. Os investidores estrangeiros que monitorizam a situação provavelmente hesitarão em comprometer novo capital em projectos de mineração e processamento na Indonésia, disse ele.
“Isso deixa desconhecido o futuro do níquel, tanto na mineração quanto no processamento posterior”, disse Yudhistira. “A incerteza custa muito caro para os investidores.”
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Delgado relatou de Bangkok, Tailândia. A redatora da Associated Press, Edna Tarigan, em Jacarta, contribuiu para este relatório.
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