A Paramount Skydance é uma Warner Bros. Ela melhorou sua oferta pela Discovery, adicionando uma “taxa de rescisão” de US$ 2,8 bilhões para a Netflix e um pagamento aos acionistas para cada trimestre após 1º de janeiro de 2027, quando o negócio não for fechado.
No entanto, não está claro se a última medida terá grande impacto no conselho da Warner Bros. Discovery, que aprovou uma oferta concorrente da Netflix.
A empresa liderada por David Ellison enviou um aviso de sua oferta revisada ao conselho da Warner Bros. Discovery na terça-feira, acrescentando que estava aberta a novas discussões.
“Embora tenhamos tentado ser o mais construtivos possível no desenvolvimento destas soluções, muitos destes itens beneficiariam de uma discussão colaborativa para serem finalizados.” “Se tivermos um curto período de engajamento, trabalharemos com você para refinar essas soluções e garantir que elas atendam a todas as suas preocupações.”
A oferta em dinheiro da Paramount ainda é de US$ 30 por ação. Além do pagamento de rescisão e de uma “taxa de aceitação” aos acionistas de 25 centavos por ação – que a empresa disse valeria cerca de US$ 650 milhões em dinheiro por trimestre – a Paramount também disse que “eliminaria” os US$ 1,5 bilhão em custos de financiamento da Warner relacionados à sua oferta de troca de dívida.
A empresa também disse que “forneceria flexibilidade” para a Warner refinanciar sua atual dívida-ponte de US$ 15 bilhões.
A oferta revisada é “totalmente financiada” por US$ 43,6 bilhões em compromissos de capital da família Ellison e Redbird Capital Partners, bem como US$ 54 bilhões em compromissos de dívida da Apollo, Bank of America e Citigroup, disse a Paramount. A oferta ainda inclui uma garantia pessoal de US$ 43,3 bilhões do pai de David Ellison, o cofundador da Oracle, Larry Ellison.
Ellison disse que a nova adição à oferta da Paramount “destaca nosso compromisso forte e inabalável em entregar o valor total (Warner Bros. Discovery) que os acionistas merecem por seu investimento”.
“Estamos fazendo progressos significativos – apoiando esta oferta com bilhões de dólares, proporcionando garantia de valor aos acionistas, um caminho regulatório claro e proteção contra a volatilidade do mercado”, disse ele em comunicado.
A Warner confirmou que recebeu a nova oferta da Paramount e disse em comunicado na terça-feira que iria “revisar e considerar cuidadosamente” a oferta revisada.
No entanto, o conselho da Warner “não está alterando sua oferta” sobre o acordo de venda de seus estúdios, HBO e HBO Max, para a Netflix e instruiu os acionistas a “não tomarem nenhuma ação neste momento” em relação à oferta pública da Paramount.
