A corrida para dominar o crescente mercado da inteligência artificial está a forçar os gigantes da tecnologia a adoptar modelos de negócio que lembram os da IBM (IBM) na década de 1960.
Big Tech ‘Hyperscalators’ Alphabet (GOOG, GOOGL), Meta (META), Microsoft (MSFT) e Amazon (AMZN) estão em vários estágios de desenvolvimento de seus próprios chips de IA personalizados que podem ser colocados em seus data centers e potencializar suas ofertas de nuvem e software. A Alphabet, a mais distante das quatro empresas, está até em negociações para vender seus chips físicos chamados TPUs para a Meta – o que significaria que estaria negociando com a principal fabricante de chips Nvidia (NVDA).
Esses esforços levaram os analistas da Bloomberg Intelligence a prever que o mercado de chips de IA personalizados crescerá para US$ 122 bilhões até 2033.
Produzir seus próprios componentes de Big Tech vai além dos chips: a Microsoft e a Amazon estão investindo ativamente em fibra escura ou em cabos de fibra óptica atualmente não utilizados que já estão subterrâneos, disse Jonathan Atkin, analista da RBC Capital Markets, em nota recente aos clientes. Google e Meta também têm seus próprios cabos, mas ainda os compram de terceiros, escreveu ele. Esses cabos são necessários para conectar os data centers das empresas e das empresas que os utilizam.
A dinâmica em que os fornecedores de serviços em nuvem criam os seus próprios componentes (hardware) para executar os seus produtos principais (software) mostra que Silicon Valley está a regressar à integração vertical, um modelo operacional iniciado pelos gigantes do petróleo e do aço no final do século XIX e adoptado pela IBM durante a revolução digital.
A IBM foi uma das empresas verticalmente integradas de maior sucesso na década de 1960, produzindo componentes de hardware para seus computadores mainframe ou grandes sistemas de computadores. A estratégia da IBM nasceu da ideia de que fabricar as suas próprias peças especializadas melhoraria o produto final (computadores mainframe) e as margens de lucro – e no meio de preocupações sobre a escassez de peças para os primeiros computadores. Funcionou: em 1985, a empresa representava mais da metade do valor de mercado da indústria de computadores, observou Carliss Y. Baldwin em seu livro “Principles of Design”.
Claro, tudo desmoronou depois. Na década de 1990, a queda nos custos de fabricação de semicondutores, bem como o aumento do poder do software, a Microsoft e a líder em chips Intel, afundaram o outrora formidável fosso competitivo da IBM, e a empresa não afirmou mais estar verticalmente integrada em 2000, disse Baldwin.
Assim como o advento da computação empurrou a IBM para a integração vertical, a popularização da inteligência artificial desde o lançamento do ChatGPT no final de 2022 colocou os atuais gigantes da nuvem numa trajetória semelhante. Em particular, o elevado custo dos chips Nvidia e a sua disponibilidade limitada forçaram os gigantes da tecnologia a aumentar os seus esforços em chips de IA. Esses chips personalizados são mais baratos e melhor otimizados para software de terceiros.
