A Netflix revisa sua oferta de US$ 72 bilhões pela Warner Bros. Discovery para que seja uma transação totalmente em dinheiro.
A Netflix propôs inicialmente um acordo em dinheiro e ações no valor de US$ 27,75 por ação da Warner Bros., o que lhe daria um valor empresarial total de US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas.
A Netflix e a Warner Bros. disseram na terça-feira que o acordo alterado simplifica a estrutura da transação, garantem os acionistas da Warner Bros. maior certeza de valor e acelera o caminho para a votação dos acionistas da Warner Bros.
As empresas disseram que a avaliação para a transação em dinheiro permanece em US$ 27,75 por ação da Warner Bros. Os acionistas da Warner Bros. também receberão valor adicional das ações da Discovery Global após sua separação da Warner Bros.
“Juntas, a Netflix e a Warner Bros. proporcionarão aos telespectadores de todo o mundo mais opções e valor, aumentando o acesso à televisão e aos filmes de classe mundial, tanto em casa como nos cinemas”, disse Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, num comunicado. “A aquisição aumentará significativamente a capacidade de produção dos EUA e o investimento em programação original, impulsionando a criação de empregos e o crescimento da indústria a longo prazo.”
anunciou anteriormente que dividiria a Warner Bros. e a Discovery Global em duas empresas separadas de capital aberto. Espera-se que a separação seja concluída dentro de seis a nove meses, antes que o acordo proposto entre Netflix e Warner Bros. Espera-se que a transação da Netflix seja concluída dentro de 12 a 18 meses a partir da data em que a Netflix e a Warner Bros.
Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram a transação revisada, totalmente em dinheiro.
A Netflix entrou em uma disputa com a Paramount Skydance para beneficiar a Warner Bros., e a Paramount deu mais um passo em sua oferta hostil de aquisição da Warner Bros. na semana passada, dizendo que nomearia uma lista de diretores antes da próxima reunião de acionistas do estúdio de Hollywood.
A Paramount também entrou com uma ação no Tribunal da Chancelaria de Delaware na tentativa de forçar a Warner Bros. a divulgar aos acionistas como ela valoriza sua oferta e a oferta concorrente da Netflix.
Os executivos da Warner rejeitaram repetidamente as ofertas da Paramount e insistiram que os acionistas apoiassem a venda de seus negócios de streaming e estúdios para a Netflix. Enquanto isso, a Paramount tem feito esforços para suavizar sua oferta hostil de US$ 77,9 bilhões para toda a empresa.
As ações da Netflix subiram 1,3% no pré-mercado, enquanto as ações da Warner Bros. subiram 1,3%. A descoberta caiu ligeiramente.
