O mercado de automóveis novos da Austrália pode ser maior do que era há uma década, mas também está mais fragmentado.
As vendas totais aumentaram de 1.155.408 unidades entregues em 2015 para 1.241.037 unidades em 2025, um aumento de 85.629 veículos. Contudo, durante o mesmo período, o segmento superior do mercado cedeu uma quota de mercado significativa a uma crescente “cauda longa” de marcas de automóveis de pequena e média dimensão.
A medida mais óbvia é o foco. Em 2015, as 10 principais marcas representaram 75,9% de todas as vendas de automóveis novos. Em 2025, a participação de mercado dos 10 primeiros cai para 67,3%. Por outras palavras, quase um terço dos automóveis novos vendidos no ano passado vieram de fora das 10 maiores marcas, contra um quarto em 2015.
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No total, as 10 principais marcas entregaram 877.399 veículos em 2015. Em 2025, as 10 principais marcas entregaram 835.515 – 41.884 veículos a menos – embora o mercado total fosse maior. O crescimento líquido da década veio de fora do top 10, onde as vendas combinadas aumentaram de 278.009 unidades em 2015 para 405.522 unidades em 2025 (um aumento de 127.513).
Mesmo o domínio das três principais marcas diminuiu ligeiramente em termos de quota de mercado. As três principais empresas detinham 36,6% do mercado em 2015, em comparação com 34,3% em 2025 – embora o seu volume total tenha permanecido estável ao longo da década (423.211 em 2015 vs. 426.185 em 2025). O mercado se expandiu abaixo deles.
Para os estatísticos, o HHI (Índice Herfindahl-Hirschman) aumentou de 777 em 2015 para 709 em 2025.
Um instantâneo do foco da marca
O que vale a pena notar aqui é que cada vez mais marcas estão a atingir volumes significativos, enquanto as “10 Grandes” estão a tornar-se menos dominantes. O número de marcas com vendas superiores a 10.000 aumentou de 19 para 23, e as marcas com vendas acima de 1.000 aumentaram de 39 para 48. É um sinal de que as marcas de pequena escala estão a lutar num mercado com mais intervenientes de grande escala do que há 10 anos.
Vale a pena notar que a Austrália é um campo de testes para muitas marcas chinesas que utilizam a sua dimensão relativa, fácil acessibilidade e falta de tarifas para testar os seus produtos face aos gostos ocidentais antes de se dirigirem a mercados maiores e muito mais caros.
Voltando no tempo, a lista das 10 principais marcas de 2015 parece um instantâneo do fim da era dourada da manufatura australiana. Holden ainda é uma força importante, a Honda ainda é uma marca convencional com fortes vendas e várias marcas japonesas e europeias ainda estão confortavelmente entre as 10 primeiras.
10 principais marcas – 2015
Agora compare isso com 2025: Holden foi retirado da linha (e do mercado) e uma onda de novos participantes chegou ao topo – incluindo muitas marcas chinesas.
10 principais marcas – 2025
Um ponto importante: a “linha de corte” para o top 10 não mudou muito. Em 2015, a marca 10ª colocada vendeu 40,1 mil carros; Em 2025, esse número é 41.298. O que mudou foi o volume fora do quartil superior e quantas marcas provavelmente ficarão em torno (ou acima) da marca de 40.000 a 50.000.
No topo, a Toyota realmente solidificou sua liderança. Em 2015, o lucro da Toyota em comparação com a segunda colocada Mazda foi de 92.212 unidades. Em 2025, a vantagem da Toyota sobre a segunda colocada Ford aumenta para 145.464.
Algumas marcas que mal foram registadas em 2015 (ou nem sequer foram listadas) tornaram-se marcas verdadeiramente de grande volume em 2025.
Principais conclusões da planilha de resultados de 2015:
- A Great Wall Motors registrou 142 entregas em 2015; A renomeada GWM entregou 52.809 unidades em 2025
- Chery passa de 201 em 2015 para 34.889 em 2025
- MG não apareceu na lista de marcas de 2015, mas vendeu 41.298 unidades até 2025 (o suficiente para entrar no top 10)
Este é o fenômeno da diluição do mercado na realidade. A Toyota ainda é enorme, mas há simplesmente mais marcas ocupando pedaços significativos do mercado restante.
Se você está procurando a pergunta “quando isso realmente se espalhará?” Neste momento, 2023 destaca-se como o ano que mudou o panorama. No período 2015-2025, a menor participação do mercado entre os 10 primeiros ocorre em 2023, quando os 10 primeiros caem para 66,9% e os 3 primeiros caem para 33,1%. Não é o colapso das principais marcas, mas sim o mercado de gama média que se expande rapidamente.
Fatos interessantes:
- O mercado cresceu 85.629 unidades de 2015 a 2025, mas as vendas totais das 10 principais marcas diminuíram 41.884 unidades
- A parte ‘fora do top 10’ do mercado cresceu 127.513 unidades ao longo da década (de 278.009 para 405.522)
- O número de marcas listadas aumentou de 68 para 79
- As vendas da Toyota aumentaram de 206.236 para 239.863, enquanto sua posição de liderança aumentou de 92.212 para 145.464.
Os compradores de ferrugem da Toyota ainda estão fortes e está claro que a Austrália ainda tem a marca número um dominante, mas o mercado por trás dela tornou-se mais competitivo, mais lotado e mais dinâmico – com mais marcas agora capazes de escalar vendas anuais de até cinco dígitos.
Isto é óptimo para os consumidores que agora têm mais opções do que nunca, mas é necessário colocar a questão: durante quanto tempo o nosso mercado poderá sustentar tantos estilos e designs?
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