Os co-CEOs da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, elogiaram a Warner Bros. O conselho da Discovery rejeitou a oferta de US$ 108,4 bilhões da Paramount para comprar a empresa inteira, argumentando na quarta-feira que a medida reforça que o acordo de US$ 82,7 bilhões para os ativos de estúdio e streaming da empresa é “superior” aos acionistas.
“Este foi um processo competitivo que produziu o melhor resultado para consumidores, criadores, acionistas e para a indústria do entretenimento em geral”, disse Sarandos em comunicado. “Netflix e Warner Bros. complementam-se e estamos entusiasmados em combinar nossos pontos fortes com sua divisão de filmes teatrais, estúdio de TV de classe mundial e a icônica marca HBO, que continuará a focar na televisão de prestígio. Também estamos totalmente comprometidos em lançar filmes da Warner Bros. nos cinemas, com uma janela tradicional, para que o público possa apreciá-los na tela grande em qualquer lugar.”
“Ao adquirir a Warner Bros., seremos capazes de oferecer ao público e aos criadores de todo o mundo ainda mais opções, valor e oportunidades. Esta transação é fundamentalmente pró-consumidor, pró-inovação, pró-criador e pró-crescimento”, acrescentou o co-CEO Greg Peters. “Juntos, entregaremos uma gama ainda mais ampla de ótimas séries e filmes para o público assistir em casa e nos cinemas, ao mesmo tempo em que criaremos valor de longo prazo para nossos acionistas. Estamos entusiasmados em começar este novo capítulo e continuar a entreter e encantar fãs em todo o mundo”.
Numa carta quarta-feira aos acionistas do WBD, o streamer reiterou que o acordo tem “segurança de financiamento superior e estrutura de financiamento clara”.
“Nossa estrutura de negócios é limpa e segura, com financiamento de dívida comprometida de instituições líderes. Não há contingências, nem fundos soberanos estrangeiros, nem títulos de capital ou empréstimos pessoais. Somos uma empresa em escala com valor de mercado de mais de US$ 400 bilhões e um forte balanço patrimonial com grau de investimento”, dizia a carta. Como disse o WBD, a oferta PSKY tem “muitos riscos e incertezas” associados a ela, incluindo a condição financeira e a qualidade de crédito da PSKY.
Também expressou confiança de que o negócio será fechado dentro de 12 a 18 meses após receber a aprovação regulatória. A empresa apresentou o pedido Hart-Scott Rodino nos EUA e disse que está “cooperando com as autoridades de concorrência”, incluindo o Departamento de Justiça e a Comissão Europeia. Acrescentou que o acordo não está sujeito a revisão pelo Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS) e que ofereceu uma taxa de rescisão de 5,8 mil milhões de dólares se o negócio não for fechado.
Além disso, a Netflix disse que sua oferta oferece flexibilidade para o WBD administrar seus negócios por meio do fechamento do acordo, bem como facilitar a separação da Discovery Global no terceiro trimestre de 2026.
“Em contraste, a oferta da PSKY impõe restrições significativas às operações do WBD entre a assinatura e o fechamento e exige que o WBD abandone sua separação planejada da Discovery Global”, continua a carta da Netflix. “Como resultado, se a oferta da PSKY não for finalmente fechada, os acionistas do WBD terão perdido a oportunidade de reposicionar a empresa e obter benefícios significativos da separação por um longo período de tempo”.
Por fim, a Netflix disse que o acordo foi “totalmente negociado” e “projetado para execução”.
“Por todas essas razões, acreditamos que a Netflix é o lar certo para a Warner Bros. e para o legado que construiu ao longo do século passado. No futuro, estamos comprometidos em trabalhar em estreita colaboração com o WBD, os reguladores e todas as partes interessadas para garantir uma transação tranquila e bem-sucedida”, concluiu a carta. “Nosso foco permanecerá na execução, na entrega de histórias excepcionais, no investimento em talentos criativos e no fortalecimento de uma indústria de entretenimento global vibrante e competitiva”.
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