Os mercados de ações indianos abriram em forte baixa na segunda-feira, refletindo uma liquidação global desencadeada por um forte aumento nos preços do petróleo, pela escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente e por uma queda acentuada da rupia. O BSE Sensex caiu mais de 2.400 pontos no início das negociações, enquanto o Nifty 50 caiu mais de 700 pontos, refletindo vendas generalizadas em todos os setores.
A queda acentuada ocorre num contexto de queda dos mercados globais e do aumento dos preços do petróleo bruto para o seu nível mais alto desde 2022.
Aqui estão as principais razões por trás da queda acentuada nas ações indianas
1. Os preços do petróleo subiram acentuadamente no contexto do conflito no Médio Oriente
A maior razão para o declínio do mercado é o aumento significativo dos preços do petróleo bruto após a escalada da guerra EUA-Israel com o Irão.
O petróleo Brent subiu mais de 25%, para cerca de US$ 116 o barril, enquanto o índice de referência dos EUA, West Texas Intermediate, também saltou acima de US$ 114 o barril.
Os preços do petróleo subiram à medida que o conflito ameaçava a produção de energia e as rotas de transporte no Médio Oriente. O tráfego de petroleiros através do Estreito de Ormuz, um canal vital através do qual são transportados cerca de 20 por cento do abastecimento mundial de petróleo, está praticamente paralisado, aumentando o receio de uma interrupção prolongada.
As preocupações com o abastecimento aumentaram depois do Iraque e do Kuwait terem começado a cortar a produção de petróleo, enquanto os cortes anteriores no gás natural liquefeito do Qatar alimentaram receios de um choque energético mais amplo.
2. A forte dependência da Índia do petróleo bruto importado
A Índia é particularmente vulnerável ao aumento dos preços do petróleo, uma vez que importa mais de 85% das suas necessidades de petróleo bruto.
O especialista de mercado Ajay Bagga disse à agência de notícias ANI que o choque petrolífero pode prejudicar gravemente a economia. “O preço do petróleo terá impacto no PIB da Índia, o défice da conta corrente e a inflação serão enormes, considerando que a Índia satisfaz mais de 85 por cento das suas necessidades de petróleo bruto através de importações.”
Prevê-se que os preços mais elevados do petróleo conduzam a preços mais elevados da gasolina, do gasóleo, do gás de cozinha e do combustível para aviões, aumentando os custos para as empresas e os consumidores.
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Isto levanta preocupações sobre a inflação, as pressões fiscais e o abrandamento do crescimento económico, que tendem a pesar fortemente nos mercados bolsistas.
3. Rupia cai para perto do mínimo histórico
A rupia indiana também esteve sob forte pressão, aumentando as preocupações dos investidores. A moeda caiu 46 paise, para cerca de 92,28 em relação ao dólar americano no início das negociações, atingindo seu mínimo intradiário de 92,35, atingido no início deste mês.
Os traders de Forex disseram que a rupia enfraqueceu devido ao aumento dos preços do petróleo bruto, ao dólar norte-americano mais forte, às grandes saídas de investidores estrangeiros e aos fracos mercados de ações nacionais.
O índice do dólar subiu cerca de 0,66 por cento, reflectindo a forte procura global pela moeda dos EUA, à medida que os investidores procuram activos refúgios seguros durante períodos de incerteza.
Analistas alertam que a rupia poderá enfraquecer para US$ 93 por dólar se os preços do petróleo permanecerem acima de US$ 100.
4. Os mercados globais caem, arrastando a Índia para baixo
Os mercados indianos também estão a responder ao sentimento de risco global. Os mercados asiáticos caíram na segunda-feira, com os investidores correndo para ativos mais seguros em meio à incerteza geopolítica.
Principais quedas incluídas:
- O índice Nikkei 225 do Japão caiu cerca de 7 por cento
- Kospi da Coreia do Sul caiu mais de 7 por cento
- O mercado de Taiwan caiu quase 6 por cento
- Hang Seng de Hong Kong caiu mais de 2 por cento
(Todos esses dados foram obtidos no momento da publicação às 10h30 IST)
Entretanto, Wall Street já tinha fechado em baixa na sexta-feira, com o S&P 500 a cair 1,33 por cento e o Nasdaq a cair 1,53 por cento.
Quando os mercados globais despencam, os investidores estrangeiros retiram frequentemente fundos dos mercados emergentes, como a Índia, agravando as vendas.
5. Vendas pesadas de FII e sentimento fraco do mercado
Outro factor-chave no declínio do mercado é a venda de investidores institucionais estrangeiros. Investidores estrangeiros venderam ações no valor $$6.030 crore na sexta-feira, de acordo com dados da bolsa de valores.
Os analistas dizem que o aumento dos preços do petróleo e a incerteza global alimentaram as saídas de capital dos mercados emergentes.
Sunil Gurjar, analista registrado no SEBI e fundador da Alphamojo Financial Services, disse que o Nifty já apresentava fraquezas técnicas.
“A queda deveu-se principalmente às fortes vendas dos FIIs, ao enfraquecimento da rupia e à guerra global em curso, que teve um impacto negativo no sentimento do mercado”, disse Gurjar à agência de notícias ANI.
O Nifty também rompeu sua importante média móvel exponencial de 200 dias, indicando uma tendência de baixa.
Venda de filial ampla
A liquidação nos mercados indianos foi generalizada, com todos os principais índices sectoriais a abrirem no vermelho.
Alguns dos setores mais afetados incluem:
- Os bancos PSU caíram cerca de 4 por cento
- As ações de automóveis caíram 2,9 por cento
- A mídia de massa caiu 2,36 por cento
- Bens de consumo duráveis caíram 2%
- TI caiu 1,29 por cento
- Bens de consumo caíram 1,38 por cento
(Todos esses dados foram obtidos no momento da publicação às 10h30 IST)
Vários sectores que dependem fortemente dos derivados do petróleo, incluindo a aviação, tintas, produtos químicos, pneus e automóveis, deverão ficar sob pressão se os preços do petróleo permanecerem elevados.
Mesmo as acções não directamente relacionadas com o petróleo começaram a ser vendidas à medida que os investidores se apressavam a reduzir os riscos e a aumentar a liquidez.
O que os investidores procuram a seguir?
Os analistas dizem que a direcção dos mercados dependerá em grande parte da forma como o conflito no Médio Oriente se desenvolver e se os preços do petróleo permanecerão elevados.
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De acordo com especialistas de mercado, 23.850 no Nifty é um nível de suporte crucial e uma quebra abaixo dele pode levar a um declínio ainda maior. Por outro lado, um movimento sustentado acima de 24.646 poderá sinalizar uma retomada da dinâmica de alta.
Por enquanto, os investidores permanecem cautelosos, uma vez que uma combinação de um aumento acentuado nos preços do petróleo, um enfraquecimento da rúpia, a turbulência no mercado global e as tensões geopolíticas continuam a pesar fortemente sobre o sentimento do mercado.
