A Warner Bros. Discovery disse na terça-feira que estava “reconsiderando” uma oferta de mudança de marca da Paramount Skydance – o mais recente movimento em um leilão de alto nível para reivindicar uma das joias corporativas de Hollywood.
A empresa não forneceu mais detalhes sobre a oferta da Paramount. A Paramount confirmou separadamente que havia apresentado uma oferta revisada.
Numa breve declaração, a Warner reconheceu que a Paramount apresentou uma oferta revista para comprar todas as ações em circulação da empresa e que os membros do conselho estão a avaliar a oferta “em consulta com os nossos consultores financeiros e jurídicos”.
“Atualizaremos nossas partes interessadas após a revisão do conselho”, disse Warner.
A Paramount, apoiada por Larry Ellison, enfrentou um prazo na noite de segunda-feira para avançar em sua oferta para reivindicar a empresa proprietária dos estúdios de cinema e televisão da CNN, HBO, TBS e Warner Bros. Na semana passada, o licitante vencedor do leilão – Netflix – concordou em permitir que a Warner Bros. Discovery reabrisse as negociações com a Paramount por sete dias para determinar se a Paramount traria mais dinheiro para a mesa.
A Warner instruiu a Paramount a apresentar sua “melhor e última” oferta.
A Netflix reserva direitos de compatibilidade se a Warner Bros. Discovery reverter o curso e aceitar a oferta da Paramount.
A medida ocorre quase três meses depois que o conselho da Warner concordou por unanimidade em vender a HBO e os ativos do estúdio, incluindo sua extensa biblioteca que inclui Superman, Harry Potter, Scooby-Doo, “Game of Thrones” e “The Big Bang Theory”, para a Netflix por US$ 27,75 por ação.
O acordo com a Netflix, avaliado em US$ 82,7 bilhões, não inclui os canais a cabo básicos da Warner, incluindo CNN, TBS e HGTV.
Esses canais serão transferidos para a nova empresa ainda este ano.
Mas a Paramount, dirigida por David Ellison, criticou repetidamente, dizendo que sua oferta em dinheiro pela Warner Bros. Discovery, incluindo a Warner Cable Channels, seria mais lucrativa para os acionistas. A Paramount, que mantém relações amigáveis com o presidente Trump, também se orgulha de ter um caminho mais seguro para obter a aprovação regulatória dos EUA do que a Netflix.
Mas o conselho da Warner Bros. manteve a oferta da Netflix, dizendo que o financiamento da gigante do streaming era mais seguro.
“O acordo de fusão da Netflix continua em vigor e o conselho continua a recomendar a transação da Netflix”, disse Warner em comunicado na terça-feira.
A Warner Bros. Discovery disse à Paramount na semana passada que espera que o bilionário Ellison invista mais dinheiro no negócio.
A Paramount havia dito anteriormente que a gigante da tecnologia garantiria mais de US$ 41 bilhões em financiamento de capital, o que exigiria mais de US$ 108 bilhões em aquisições.
De acordo com a proposta anterior da Paramount, a família Ellison planejava contribuir com cerca de US$ 12 bilhões. Esperava-se que outros 24 mil milhões de dólares viesse das famílias reais da Arábia Saudita, Qatar e Abu Dhabi.
Nas últimas semanas, a Paramount concordou em cobrir os US$ 2,8 bilhões em taxas de rescisão que a Warner deverá à Netflix se a Warner desistir do acordo com a Netflix. A Paramount também sugeriu que aumentaria sua oferta para pelo menos US$ 31 por ação.
A medida ocorre em meio a um maior interesse político em um acordo histórico que reformaria Hollywood.
O Departamento de Justiça está investigando se a aquisição da Netflix, ou a oferta alternativa da Paramount, prejudicaria a concorrência.
Os legisladores republicanos criticaram o acordo com a Netflix, dizendo que destruiria a concorrência.
O presidente Trump disse que não planeja se envolver na investigação, mas no fim de semana ameaçou a Netflix, escrevendo nas redes sociais que a Netflix deve demitir Susan Rice, ex-funcionária sênior do governo Obama-Biden, de seu conselho ou “pagar as consequências”.
A Warner Bros. Discovery está prestando consultoria a banqueiros de investimento da Allen & Company, JP Morgan e Evercore e aos escritórios de advocacia Wachtell Lipton e Debevoise & Plimpton.
